王道銀行:王道商業銀行107年度第一次次順位金融債券櫃檯買賣公告

一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年6月27日證櫃債字第10700163072號函辦理。 二、公告事項： (一)發行人：王道商業銀行股份有限公司 (二)櫃檯買賣開始日：民國107年6月29日 (三)發行條件： 一、發行總額：本債券發行總額為新台幣壹拾柒億伍仟萬元整。 二、發行券別及金額：本債券依發行年期不同，分為甲券及乙券兩種。甲券為無到期日，發行金額為新台幣柒億元整；乙券為十年期，發行金額為新台幣壹拾億伍仟萬元整。 三、票面金額：本債券每張面額為新台幣壹仟萬元整。 四、發行期間：甲券於107年6月29日發行，無到期日；乙券於107年6月29日發行，117年6月29日到期，發行期限為十年，於到期一次還本。 五、發行價格：本債券依票面金額十足發行。 六、票面利率：甲券票面利率為固定年利率4.00%；乙券票面利率為固定年利率1.75%。 七、計、付息方式：本債券自發行日起每年單利計、付息一次。每張債券付息金額計算至元為止，元以下四捨五入，逾還本付息日領取本息者，不另計付利息。 八、甲券利息支付條件： (一)本行上年度無盈餘且未發放普通股股息（含現金及股票股息）時，不得支付甲券利息。但累積未分配盈餘扣除出售不良債權未攤銷損失後之餘額大於支付利息，且其支付未變更原定支付利息約定條件者，不在此限。因前事由而不予支付之利息不得累積或遞延。 (二)倘屆付息日時本行自有資本與風險性資產之比率未達「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第五條第一項規定之最低比率前，應遞延償還本息，甲券之應計利息所遞延之利息不得再加計利息。 九、甲券提前贖回權：甲券於發行屆滿5.3年後，若計算贖回後本行自有資本與風險性資產之比率符合主管機關所定之最低比率要求，經主管機關核准後，本行得提前贖回，並於甲券預定贖回日前30日公告，按甲券面額加計應付利息，全數贖回。 十、債券形式：本債券採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司（以下簡稱臺灣集中保管結算所）登錄。 十一、提前清償及處理程序：本債券之承購人或債券持有人不得要求提前償還。本行如進行清算程序或宣告破產，自清算程序開始日或宣告破產之日起，本債券將停止計息，債券持有人並應放棄行使抵銷權。 十二、本債券於給付債券利息時，應由本行依法代為扣繳所得稅及衛生福利部中央健康保險署補充保險費。 十三、發行人信用評等等級：本行106年7月10日之信用評等等級為中華信評twA。本債券不另委託信用評等機構進行信用評等，投資人應注意債券標的本身之風險。 十四、債權順位及投資風險： (一)甲券債權（含本金及利息）就本行剩餘財產分派之受償順序僅優於本行特別股及普通股股東，而次於本行第二類資本工具之持有人、存款人及其他債權人；惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。 (二)乙券債權（含本金及利息）就本行剩餘財產分派之受償順序僅優於本行特別股及普通股股東，而次於本行其他債權人；惟本行發生經主管機關派員接管、勒令停業清理、清算時，債券持有人之清償順位與本行普通股股東相同。本債券非銀行存款，不受中央存款保險公司存款保險之保障。