晟鈦:公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

晟鈦股份有限公司第二次國內有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣貳億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定

9.募得價款之用途及運用計畫:(1)償還銀行借款(2)充實營運資金

10.承銷方式:以詢價圈購方式

11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之

13.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之

14.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之

15.簽證機構:由董事會授權董事長全權處理之

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定辦理，

並報奉主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

(1)本次國內有擔保可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發行日

，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)為配合前揭國內有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並

代表本公司簽署一切有關發行國內有擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相

關發行事宜，