【大行報告】美銀美林降恆安(01044-HK)目标價至88元 評級買入

美銀美林發表報告指，恆安(01044-HK)業績表現符預期，但考慮木漿成本上升對其毛利估算趨保守，因此將其今明兩年每股盈測分别削減4%及5%，同時將目标價由97元降至88元，重申「買入」評級。

該行又指，公司管理層的目标是今年銷售可達雙位數增長，主要受惠線上銷售帶動及其「亞米巴」經營模式，而受惠低基數效應，今年以來銷售表現強勁。該行則料今年公司銷售增長可達高單位數。此外，恆安重申無意加價，并期望藉此增加市場份額，但由于很多競争對手已經提價或即將加價，該行預期加價仍然是選擇之一。

恆安現報71.65元，半日跌3.83%，成交368.77萬股，涉資2.62億元。

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