瑞祺電通:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣80,050,000元，發行普通股8,005,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月14日臺證上一字第1071801057號函申報生效在案。 二、茲依中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：電祺電通股份有限公司 (二)所營事業： CC01080電子零組件製造業 CC01110電腦及其週邊設備製造業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 E605010電腦設備安裝業 F113050電腦及事務性機器設備批發業 F118010資訊軟體批發業 F119010電子材料批發業 F401010國際貿易業 I501010產品設計業 I301010資訊軟體服務業 I301020資料處理服務業 I301030電子資訊供應服務業 IG02010研究發展服務業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：新北市樹林區博愛街242號8樓。 (四)董事人數及任期：本公司設董事7人，其中3席為獨立董事，任期均為3年，得連選連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國96年4月11日，最近一次修正於民國106年4月20日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總數及每股金額：本公司增資前實收資本額為新台幣600,306,340元整，分為60,030,634股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股8,005,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,200,000股供員工認購，其餘計6,805,000股依證券交易法第28條之一及本公司105年4月20日經股東會決議通過由原股東放棄優先認股權利，全數辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣87.83元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，惟最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資之發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣680,356,340元，分為68,035,634股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：臺灣土地銀行(股)公司西湖分行。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行(股)公司營業部。 3.委託存儲專戶機構：玉山商業銀行(股)公司連城分行。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：107年3月23日至107年3月27日。 2.公開申購期間：107年3月31日至107年4月03日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：107年4月10日。 2.競價拍賣扣款日期：107年4月2日。 3.公開申購扣款日期：107年4月9。 4.特定人認股繳款日期：107年4月11日至107年4月12日。 5.增資基準日：107年4月12日。 (十五)主辦承銷機構：國泰綜合證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：福邦證券股份公司股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之合併資產負債表、合併綜合損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 四、特此公告。