【大行報告】瑞信降潤電(00836-HK)目标價至14元 評級中性
鉅亨網新聞中心 2018-03-20 11:43
瑞信發表報告指,華潤電力(00836-HK)去年純利按年跌40%至46億元,大緻符合市場及該行預期。全年派息87.5仙,亦符公司指引。此外,公司管理層料預計,今年每單位燃料成本跌5%至8%,略勝瑞信預估跌5%;今年直售電比例料擴大至57.5%,按年擴大20個百分點,雖然折扣率或減少,但遜該行預期。
該行輕微削減潤電今明兩年股盈預測1%至2%,以反映直售電比例擴大,目标價由14.1元略降至14元,維持「中性」評級。瑞信料煤價走低屬行業短期利好因素,較偏好估值相對便宜公司,因風險回報較佳,如大唐發電(00991-HK)及華電國際(01071-HK)。
截至發稿,華潤電力升1.14%,報14.22元,成交609.82萬股,涉資8615.93萬元。
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