華南城(01668-HK)發行2.5億美元7.25%優先票據

華南城(01668-HK)公布，發行於2021年到期為2.5億美元7.25%優先票據。

發行票據的估計所得款項淨額(在扣除包銷折扣及就發行票據的應付其他估計支出後)將約為2.4429億美元。公司將以發行票據所得款項之淨額主要用作項目開發及發展有關的現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

公司與附屬公司擔保人就發行票據與瑞銀、國泰君安國際、滙豐銀行、尚乘、美銀美林、招商證券(香港)、星展銀行、廣發証券及海通國際訂立認購協議。

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