訊舟科技:代重要子公司康全電訊(股)公司公告董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/12/21

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:非關係人

本次私募普通股之對象選擇方式係以符合證券交易法第四十三條之六及金融監督管

理委員會證券期貨局91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定辦理，應募

人以策略性投資人為限。已洽定應募人為Humax Co.,Ltd(以下簡稱Humax)。

4.私募股數或張數:2,114,123股之普通股。

5.得私募額度:2,114,123股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:依106年12月13日股東臨時會決議之定價原則訂定。

106年12月21日為定價日，以定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯

示之每股淨值為參考價格(即106年6月30日財務報告之每股淨值12.14元)，實際發行

價格以不低於參考價格訂定之。

7.本次私募資金用途:私募募集之資金用途為償還銀行借款，改善公司財務結構。

8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人

之目的，且私募有價證券有三年內轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之

長期合作關係，故透過私募方式向特定人籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:106/12/21。

11.參考價格:12.14元。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.7元

13.本次私募新股之權利義務:本次現金增資私募之普通股，其權利義務與本公司已發行

之普通股相同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司私募普通股除符合特定

情形，於交付日起滿三年始得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起滿三年後，擬授

權董事會依據證券交易法及相關規定向金管會補辦公開發行程序。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:(1)本次私募案之應募人Humax尚須經經濟部投資審議委員會核准通

過後方得繳納股款，董事會己授權董事長於收足股款後訂定現金增資基準日及其他相關

事宜。

(2)本公司於董事會決議辦理私募前一年並無經營權發生重大變動之情形，然因本公司

於106年6月14日股東常會進行董事全面改選，致董事變動比率達三分之一，特委請統

一綜合證券股份有限公司出具辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見書，並

已載明於股東臨時會開會通知書及議事手冊中，作為股東臨時會的參考資料。