WTT Investment Ltd順利完成 6.7億美元5.5 % 2022年到期優先票據的定價工作

香港，中國 - Media OutReach - 2017 年 11 月 16 日 - WTT Investment Ltd（「 WTT Investment 」）在與亞洲、歐洲及美國投資機構接洽後，順利完成了公司在國際資本市場的首秀。WTT Investment 通過旗下全資子公司滙港電訊有限公司（「滙港電訊」）開展業務。滙港電訊是香港唯一一家專注於企業客戶的固網營運商。

此次發行的 6.7 億美元優先票據（「票據」）將於 2022 年 11 月 21 日到期，每年將支付 5.5% 的固定票息，按票面值出售，年收益率 5.5%。票據的穆迪評級為 B1，惠譽評級為 BB-。WTT Investment 將以本次發行所得用於償還公司現有債務以及一般企業用途。

此次發行吸引了超過 140 家投資者（超額認購約 5 倍）的 33 億美元訂單，亞洲、歐洲和美國投資者的獲配比例分別為 76%、13% 和 11%。從各類型投資者的獲配情況看，資管和基金管理公司佔 88%，銀行和私人銀行佔 8%，保險 / 養老基金佔 4%。

以下為此次發行特別值得一提的幾個方面：

• 此次發行是過去十年來第一個香港電訊行業具評級的高收益債券
• 也是香港本土高收益公司發行人規模最大的首次發行
• 同時亦是過去十年來發行規模最大的香港本土高收益公司債券

滙港電訊行政總裁馬惟善表示：「當前的債券市場活躍，讓我們得以降低整體借貸成本，優化公司資本結構，在未來執行發展戰略的過程中操作能夠更加靈活。我們認為此次發行為公司迎接新一階段增長奠定了堅實的基礎。相信公司未來可繼續穩步擴大各項業務的市場份額，增加服務的客戶數量，提高市場滲透率，並進一步拓展現有客戶業務規模。」

滙港電訊股東 MBK Partners 合夥人江德銓以及 TPG Capital 合夥人劉偉琪補充道：「此次發行能獲得廣大投資者如此熱烈的回應讓我們欣喜。我們相信這是對滙港電訊以往巨大成功的充分肯定。作為公司長期股東，我們會繼續全力支持公司管理層，與之同心協力，帶領滙港電訊更上一層樓。」

此次發行的票據，發售對象為 (a) 符合現行美國《1933 年證券法》144A 條例定義的合格機構投資者（「QIB」）以及 (b) 依據《證券法》下的 Regulation S 規則身處美國境外的投資者。

WTT Investment 擬將此批票據在新加坡證券交易所（「新交所」）上市。WTT Investment 已就票據於新交所的正式名單掛牌上市收到原則性批准。此原則性批准、票據獲納入新交所正式名單及於新交所掛牌上市均不應被視為 WTT Investment、其附屬公司或票據的價值指標。新交所對本公告所作的任何聲明、所表達的任何意見或所載的任何報告的準確性概不承擔任何責任。花旗集團、滙豐和渣打銀行擔任了本次發行的聯席全球協調人，此外花旗集團還承擔了此次發行的交割工作。

關於滙港電訊

滙港電訊有限公司前稱九倉電訊有限公司，2016 年被 MBK Partners 和 TPG Capital 聯合收購。滙港電訊是香港唯一一家專注於企業客戶的固網營運商，擁有龐大的固網基建。滙港電訊投資超過 70 億港元打造香港領先的光纖到戶高速網絡。其「直達桌面」服務已涵蓋 83% 以上的商業樓宇，覆蓋全港超過 5,300 棟商業大廈。滙港電訊擁有強大的專業服務團隊及設備，可提供全面專業的 ICT 方案和定制化服務，為來自各行各業的 55,000 家商業客戶提供支援，滿足其關鍵任務需求，是深受客戶信賴的合作夥伴。