富力地產(02777-HK)發行5億美元5.875%優先票據

富力地產(02777-HK)公布，公司的間接全資附屬公司怡略有限公司發行2023年到期的5億美元5.875%優先票據。票據發行的估計所得款項淨額將約為4.906億美元。集團擬使用所得款項淨額為債項再融資及作一般公司用途。

於11月13日，怡略、公司、富力香港及其他附屬公司擔保人與高盛、中國絲路國際、中信証券國際資本市場、德意志銀行、國泰君安國際、太陽證券、興業銀行股份有限公司香港分行、中信銀行(國際)、招銀國際、摩根士丹利、花旗及海通國際就票據發行訂立認購協議。

票據將由富力香港、其他附屬公司擔保人及任何未來合營附屬公司擔保人分別及共同地、無條件及不可撤銷地作出擔保。就票據發行，為協助發行人及富力香港履行彼等各自於票據下的責任，公司將訂立維好契約及股權購買承諾。公司將向新交所申請批准票據上市及報價。票據獲新交所正式接納上市及報價不應視為發行人或票據的價值指標。

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