華南城(01668-HK)發行2022年3億美元7.25%優先票據
※來源:財華社

華南城(01668-HK)公布,於2017年11月13日,公司與附屬公司擔保人就發行於2022年到期為3億美元7.25%優先票據,與瑞銀、瑞士信貸、滙豐銀行、國泰君安國際、尚乘、中信建投國際、海通國際及招商證券(香港)訂立認購協議。

發行票據的估計所得款項淨額將約為2.8845億美元。公司將以發行票據所得款項之淨額主要用作項目開發及發展有關的現有債務再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整上述計劃所得款項並重新分配作其他用途。

公司將向新交所申請票據在新交所上市。票據獲納入新交所一事不應被視為公司或票據的利好指標。公司並無亦不會尋求票據在香港上市。

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