力高地產(01622-HK)建議發行美元優先票據

力高地產(01622-HK)公布，公司擬就以美元計值的有擔保定息優先票據進行國際發售。

建議票據發行完成與否視乎(其中包括)市場狀況及投資者興趣而定。票據擬由附屬公司擔保人擔保。於本公告日期，尚未落實建議票據發行的本金額、利率、付款日期和若干其他條款及條件。待落實票據的條款後，預期瑞信、摩根士丹利、中國光大銀行香港分行、東方證券(香港)、VTB Capital、附屬公司擔保人將與公司訂立購買協議。

公司有意將建議票據發行的所得款項淨額用於為其若干現有債務再融資及作其他一般公司用途。公司或會因應市場狀況的變化而調整其計劃，並重新分配所得款項淨額的用途。

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