中國華融(02799-HK)擬發行7億美元永續證券淨籌6.97億美元

中國華融(02799-HK)1日早間公告，于2017年10月31日，公司全資附屬Huarong Finance 2017 Co., Ltd.(作為發行人)、華融國際控股(作為擔保人)及公司就根據100億美元中期票據計劃擬發行7億美元非次級擔保永續證券與聯席牽頭經辦人訂立認購契據。

據悉，澳新銀行、中國銀行、交通銀行香港分行、中信裡昂、星展銀行、高盛(亞洲)、華融國際、中國工商銀行(亞洲)、摩根士丹利、渣打銀行、農銀國際、中銀國際亞洲、建銀國際、中信銀行(國際)、中國國際金融香港、中國民生銀行香港分行、招銀國際、Commonwealth Bank of Australia、First Abu Dhabi Bank PJSC、匯豐銀行、興業銀行香港分行、野村國際(香港)、華僑銀行、上海浦東發展銀行香港分行、浦銀國際及大華銀行為聯席牽頭經辦人。

公司預計發行證券所得款項淨額總額約為6.97億美元(已扣除就發行證券應付的認購傭金及其他估計開支)，所得款項擬用于集團營運資金及一般公司用途。

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