鄭州銀行(06196-HK)建議發行11.91億美元境外優先股

鄭州銀行(06196-HK)公布，建議發行11.91億美元股息率為5.5%的非累積永續境外優先股，境外優先股每股票面金額將為100元人民幣。受限於認購協議所規定之條件，境外優先股將以等同於清算優先金額(即每股20美元)100%之價格進行認購。境外優先股將在募集資金全額以美元繳足後發行。

聯席牽頭經辦人已通知本行，彼等擬出售境外優先股予不少於六名合資格獲配售人，惟境外優先股受限於最多發售予200名合資格獲配售人的限制。

按照中國外匯交易中心公佈的2017年10月10日的人民幣匯率中間價，境外優先股發行所募集資金的總額約為78.93億元人民幣。該行預計，在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集的資金的淨額約為78.54億元人民幣，將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充該行其他一級資本。

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