寶得利:公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜(補充暫訂應募人名單)

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/08/31

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)特定人選擇方式與目的：

本次私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六原財政部證券暨期貨管理委員會

91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及「公開發行公司辦理私募有價證券

應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。

(2)目前應募人暫訂為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。

(3)暫訂私募對象為：

應募人 與本公司之關係

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黃浴沂 本公司董事

高明哲 本公司董事

寶福欣通運股份有限公司 本公司關係人

亞昕國際開發股份有限公司 無

昕境股份有限公司 無

裕盛開發股份有限公司 無

百翔投資股份有限公司 無

名盛投資股份有限公司 無

國原營造股份有限公司 無

久福投資股份有限公司 無

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4.私募股數或張數:106年第一次私募，預計發行股數不超過貳仟貳佰萬股

5.得私募額度:發行股數不超過伍仟萬股，自股東會決議本私募案之日起一年內分三次發

行

6.私募價格訂定之依據及合理性:

本次私募價格係依據106年6月13日股東會決議所定之訂價原則訂定之。以106年8月30日

為定價日，並以定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價20.05元，再與定價日前30

個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價均價20.58比較，兩者取高價定為參考價格，即20.58*80%=16.46元，本次私募定

價為16.5元，佔參考價格80%，符合本次股東會決議以上列二基準計算價格較高者之八

成成數之範圍內定價。

7.本次私募資金用途:充實營運資金及擴展國際市場

8.不採用公開募集之理由:考量目前所處金融環境，市場狀況及公司未來擴展資金需求後

，為掌握資金募集時效，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內

取得所需資金，故不採公開募集方式，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:106/08/30

11.參考價格:每股新台幣20.58元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣16.5元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相

同；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司私募股票於交付日起三年內不得自由

轉讓，本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法令向台灣證券櫃檯買賣中心取得

核發上櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程序，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股繳款期間自106年8月31日至106年9月6日

(2)增資基準日為106年9月6日

(3)後續相關應辦理及其他未盡事宜擬提請董事會授權董事長依法令規定全權處理之。