【大行報告】交銀國際：維持龍源電力(00916-HK)“買入”評級 目?價升至7.45元

交銀國際發布報告稱，2017年1月，龍源電力(00916-HK)公司總發電量37.74億千瓦時，同比增長5.92%，其中風電發電量28.13億千瓦時，同比增長10.85%，火電發電量9.14億千瓦時，同比減少5.82%，其他可再生能源發電0.47億千瓦時，同比減少14.38%。1月份公司風電限電率約為19%，限電率環比提高主要受春節長假因素影響。

由于2016年春節在2月份，因此判斷今年2月份的風力發電量將同比高速增長(2016 年2月為閏月，將?生3.4%的負面影響)。在風資源正常的情況下，交銀國際預計2017年1季度公司風力發電量增速可以達到20-30%。

交銀國際略提高17年EPS預測值0.1分至0.595元，由于匯率變動，提高龍源電力(00916-HK)目?價至7.45元(原7.29元)，維持龍源電力(00916-HK)“買入”評級不變。該目?價對應于17年盈利預測的動態市盈率為11.1倍。公司的曆史市盈率平均值為15.6倍，遠高于17年的動態市盈率。

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