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文章來源微信公共號：淘股吧
引言
從2014年12月開始，互聯網金融的瘋狂拉升已經點燃了互聯網企業崛起的導火索。2015年，必將成為中國互聯網企業崛起的時間元年。未來幾年，中國股市里的互聯網企業必將誕生五到十倍的牛股，中國的互聯網企業將在這輪爆發中實現井噴式的增長。
卷首語
時勢造英雄！蘋果 的崛起，依托於移動互聯網的普及。蘋果手機的成功，很大一部分要歸功於app store打造的互聯網生態系統。
2011年到2014年，中國互聯網企業在美國股票交易市場的成功 (以唯品會，京東和阿里為代表的中國企業)，符合美國互聯網的發展和生態市場。高度普及的網絡規模化（pc向移動的轉型）和不斷成熟完善的互聯網市場，以及清晰的盈利模式。這些中國本土企業在美國上市的成功，不僅給正在發展的中國互聯網企業樹立了良好榜樣，更重要的是，這些本土企業的經營者將互聯網思維和經驗傳播在中國的大陸上。
之前總是聽到說我們長三角，珠江三角洲的工廠倒閉，企業破產，中國制造業正在走向沒落，中國的經濟岌岌可危。而現實是時代潮流決定了那些曾經帶領中國經濟走勢的高消耗，高污染，低技術的勞動密集型的加工，代工企業必將慢慢退出歷史舞臺。中國的企業正從硬體代工的產業鏈底端逐漸轉型為自主設計制造和創新，建立起民族品牌的企業。從以小米為代表的草根企業的崛起，到大企業以華為，聯想為旗幟。而這些企業都深深被時代烙上了互聯網的印記。小米的創始人雷軍，在面對媒體時一直強調“小米是家互聯網企業，而並非手機制造商！”。
第一章 中國現在的互聯網環境概況
cnnic 2014的調查報告顯示，截至2014年12月，我國網民規模達6.49億，全年共計新增網民3117萬人。互聯網普及率為47.9%，較2013年底提升了2.1個百分點。
2014年新網民最主要的上網設備是手機，使用率為64.1%，由於手機帶動網民增長的作用有所減弱，故新網民手機使用率低於2013年的73.3% 。由於2014年新增網民學生群體占比為38.8%，遠高於老網民中的22.7%，而學生群體的上網場景多為學校、家庭，故新網民使用臺式電腦的比例相比2013年上升明顯，達51.6% 。
截至2014年12月，我國手機網民規模達5.57億，較2013年增加5672萬人。網民中使用手機上網的人群占比由2013年的81.0%提升至85.8% 。
2014年網民增長的宏觀帶動因素有以下三個方面：
第一，政府方面。2014年政府更加重視互聯網安全，中央網絡安全 和資訊化領導小組於2月份成立，旨在全力打造安全上網環境、投入更多資源開展互聯網治理工作，消除非網民上網的安全顧慮；8月，中央全面深化改革領導小組第四次會議審議通過了《關於推動傳統媒體和新興媒體融合發展的指導意見》，推動傳統媒體與新媒體融合的工作正式提上社會經濟發展日程，推動互聯網成為新型主流媒體、打造現代傳播體系，對非網民資訊生活的滲透力度持續擴大；“寬帶中國 2014專項行動”持續開展，進一步推動了互聯網寬帶的建設和普及。
第二，運營商方面。2014年中國4g 商用進程全面啟動，根據工信部發布的《通信業經濟運行情況》顯示，截至12月，中國4g用戶總數達9728.4萬戶，在網民增長放緩背景下，4g網絡的推廣帶動更多人上網；運營商繼續大力推廣“固網寬帶+移動通信”模式的產品，通過互聯網ott業務和傳統電信業務的組合優惠，吸引用戶接入固定互聯網和移動互聯網；隨著虛擬運營商加入市場競爭，電信市場在2014年出現活躍的競爭發展態勢，相比基礎運營商，其在套餐內容方面靈活度更大，獲得很多用戶的認可。
第三，企業方面。2014年新浪微博、京東、阿里巴巴等知名互聯網企業赴美上市，使“互聯網”成為頻頻見諸報端的熱點詞，互聯網應用得到廣泛宣傳，互聯網應用與發展模式快速創新，比特幣、互聯網理財、網絡購物、o2o 模式等一度成為社會性事件，這些宣傳報導極大地拓寬了非網民認知、了解、接觸互聯網的渠道，提高非網民的嘗試意愿。
一句話：中國互聯網企業正面臨前所未有的機遇！
第二章 互聯網企業的盈利模式
關於盈利模式，按不同的類型有多種分法，個人傾向於大類的分類，便於大家理解。
1、流量變現模式
將海量的流量想辦法轉變為盈利。舉例：廣告（如google，按廣告點擊收費）、導流（如360瀏覽器，按導入的流量多少收費）
2、傭金分成模式
直接為客戶提供服務，收取一定的提成。舉例：b2c電商平臺（如天貓，按賣出商品的價格提成）、支付（如支付寶，按收款金額提成）、團購（與流量變現模式的區別是，不一定需要先獲得海量流量，用戶可能會自己主動去找）、遊戲平臺（與遊戲收入分成，這個跟流量變現有點兒像，但還是放在傭金分成模式里面了，因為這里賺的錢其實是來源於遊戲，並非來源於流量本身）。
3、增值服務模式
基礎功能免費，高級功能收費。舉例：遊戲（賣道具）、qq（賣各種會員，qqshow之類）
4、收費服務模式
就是“增值服務模式”去掉“基礎功能免費”的部分，所有功能都收費的。舉例：企業郵箱（就是賣郵箱服務的）、計算能力提供商（賣服務器、數據庫等）、販賣資訊和內容（如xx網站，恩，也有的xx網站是“基礎資訊免費，高級資訊收費”，那就算增值服務好了...）
5、直銷模式（這個嚴格說不算互聯網盈利模式吧，只是用互聯網而已。）在網上賣實物商品。典型方式有：b2c電商網站（如京東的自營部分）
盈利模式沒有排他性，很多企業可以根據自己的需求同時開啟不同的盈利模式。
第三 如何評估網站的價值
評估網站價值的方法一直發展和變化。在90年代初，互聯網起步階段，只要你能做出一個網站，那就是個稀罕物。到了90年代末期，互聯網引發的資訊革命（資訊爆炸），帶領世界進入了高速資訊頻道。這個時代是門戶網站的時代，綜合資訊類的網站成為市場主流（以網易，新浪等為代表），同時，隨著網頁技術的成熟，眾多的社交型網站也開始展露頭角（各大bbs崛起的時候）。這一時期的網站，都以alexa的排名為衡量標準，即網站流量成為唯一標準。這一時期，很多互聯網從業者，通過各種手段（很多屬於作弊手段，增加網站的垃圾流量），一夜暴富。
從2000到2005年，正值google在世界崛起稱霸的時候。谷歌成為了互聯網流量的再次分配者。谷歌搜尋的排名很大程度上決定了某個網站的流量。所以google創建的一套相對公平的衡量網站價值的參數，即pr值就成了網站的衡量指標。最瘋狂的時候，人們已經不再看網站流量，而只是看域名的pr值。很多企業花巨額資金購買pr值高的域名 (流量極少)，成為這個時代泡沫的頂點。
谷歌從中國市場的退出，直接成就了百度。李彥宏乘機占領了中國的互聯網搜尋市場，成為中國搜尋引擎的霸主，同時成為很多網站流量的來源。將關鍵優化到百度首頁，成為互聯網從業者的一個新課題。百度的競價排名也悄然成為百度收入的主要來源。何為競價排名？通俗的理解是，花錢買流量。實際操作是，通過花錢購買百度搜尋排名，將流量引入到你的網站。這是流量變現的一種模式。舉例如下，當你通過百度搜尋“時尚”關鍵詞時，排名第一的一定是“推廣鏈接”。當人們點擊該鏈接進入到相應網站后，百度即可以收取網站的一定費用。剩下的即是網站本身如何將流量變現的問題。
隨著互聯網的創新和發展，尤其是云計算 和大數據 的崛起，流量已經不能滿足互聯網從業者的要求了，精準且具備高轉化率的流量成為衡量一個網站價值的主要指標。為什么是精準的流量？因為精準流量轉化率高！
精準的流量對於網站而言，就是目的性明確的流量。比如，我開的是一家賣鞋的網站，我就希望來訪問我網站的客戶是來挑鞋的。那么訪問網站后轉化成交易的轉化率就成了“事后”的關鍵指標。和我們所說的“精準流量”這樣具備前瞻性質的還不是一回事。假設訪問賣鞋網站的客戶，之前是在百度搜尋“皮鞋”關鍵字，這個客戶是否存在潛在購買需求？如果客戶搜尋的是“皮鞋 禮物”這樣的關鍵字呢，購買需求是否更迫切了！ 如果是“皮鞋 40碼 打折”，我的網站如果有提供用戶需求的產品，這單必成！
你看，流量變現就是這么簡單。精準的流量帶來的就是直接的收益。所以評價網站的價值，可以從精準流量和轉化率入手！
除此之外，自媒體也成為了互聯網廣告的一種新模式。下面是2014年自媒體帶來的草根顛覆性訊息。唯有互聯網，讓草根擁有向世界吶喊的機會！
第四章 靈云傳媒
公司簡介
核心業務
媒介規則
掌握互聯網發展趨勢、媒體環境、用戶特征、競爭對手及網絡相關運用的變化趨勢，分析客戶訴求對象，確認目標受眾來源，做出詳盡的媒介計劃，使之快速應變企業現階段及未來發展存在的具體問題，並進行行之有效的購買執行。
媒體購買
a、 電商網站的流量來源
渠道流量（導航、品牌詞搜尋等） 、搜尋流量 （非品牌詞其他搜尋） 、展示類廣告， 三種流量在企業發展不同階段，占比不同。渠道流量占比和轉化主要受品牌知名度和認知影響。結合客戶現階段的具體情況，制定相應的媒介推廣規則。
b、媒體矩陣
靈云傳媒每年擁有超過6個多億媒體采購規模，投放額在品牌、電商、遊戲行業遙遙領先，已成為導航、搜尋、移動媒體的核心代理商，一直以來是好123網址、360導航、2345網址導航、搜狗導航、毒霸網址導航等采購量重要的核心廣告代理公司。靈云傳媒並關注最前沿無線媒體發展趨勢，與多家媒體達成合作伙伴關係，簽訂大客戶框架協議及產品合作。
c、精準資源優勢
2014年，靈云傳媒成為騰訊精準業務核心合作伙伴。
2014年，靈云傳媒成為谷歌一級代理商。
2014年，靈云傳媒成為搜狗ka重要合作伙伴。
傳播
從大眾式單一向的營銷傳播形式，到整合性的多資源統籌傳播，再到現在大數據下的快速營銷，傳播已經完全進入了嶄新的互聯網時代。
媒介規則：掌握互聯網發展趨勢、媒體環境、用戶特征、競爭對手及網絡相關運用的變化趨勢，分析客戶訴求對象，確認目標受眾來源，做出詳盡的媒介計劃，使之快速應變企業現階段及未來發展存在的具體問題，並進行行之有效的購買執行。
媒介購買：靈云傳媒每年擁有超過6個多億級媒體采購規模，投放額在品牌、電商、遊戲行業已遙遙領先，已成為導航、搜尋、移動媒體的核心代理商，一直以來是好123網址、360導航、2345網址導航、搜狗導航、毒霸網址導航等最重要核心合作廣告代理公司。靈云傳媒並關注最前沿無線媒體發展趨勢與google、inmobi、金山電池醫生、uc等多家媒體達成合作伙伴關係，簽訂大客戶框架協議及產品合作。
sem：完善的物料管理和報表系統滿足日常的基礎操作，豐富的工具集合，擴詞、競爭對手分析，個性化報表等滿足特殊市場需要。以效果為主導的營銷規則，既關注品牌，更關注可衡量的結果，快速反應的效果服務，以數據為導向的營銷理念。以最小的投入，獲最大的來自搜尋引擎的訪問量，並產生商業價值。
廣告創意：廣告創作人員將網絡技術與創意能力相結合。從契合客戶品牌傳播與用戶互動層面制定整體創意規劃，從便於用戶體驗角度實現最佳傳播效果。按照更利於“轉化”的原則進行構思和實現，讓用戶在互聯網空間中感受品牌內涵，達到建立品牌認知與用戶互動溝通的目的。
搜尋營銷
全 面：完善的物料管理和報表系統滿足日常的基礎操作，豐富的工具集合，擴詞、競爭對手分析，個性化報表等滿足特殊市場需要
靈 活：強大的篩選系統加上靈活的任務設定機制，使得sem優化得心用手，事半功倍
智 能：專業的演算法團隊、好耶云的豐富數據和運算能力支援，使得sem的優化如虎添翼
跨平臺：支援除百度外的多搜尋引擎投放，使跨平臺廣告投放輕而易舉支援除百度外的多搜尋引擎投放，使跨平臺廣告投放輕而易舉
優化
對廣告活動全過程進行廣告曝光、廣告點擊、廣告到達、用戶訪問軌跡、用戶互動及傳播情況等行程效果分析。制定一系列標準化的優化服務體系，通過對媒體組合、選品、創意、著陸頁等多個(通信/連接)埠的優化，全方位提升廣告效果。
創意
創意廣告作為一種廣告手段是符合消費者的自然溝通行為的一種雙向溝通理念，它區別於傳統的廣告方式。
當前，互聯網是互動廣告最大且最為普遍的媒介或載體，因此互動廣告非常適用於互聯網整合營銷解決方案之中。
靈云傳媒創意團隊從視覺形象、有聲語言以及互動形式三方面對廣告進行優化，讓受眾對產品印象深刻，使這種廣告形式擁有更加豐富的傳達手段、更加廣泛的應用范圍。同時，靈云傳媒作為最了解互聯網行業廣告公司，根據客戶需求，為其提供傳統廣告、頁面設計、flash、vi設計、視頻等全方位的解決方案。
靈云傳媒導航網站廣告龍頭：
導航網站是 pc 互聯網三大入口(門戶、導航、搜尋)之一，艾瑞數據顯示，網站導航日均覆蓋人數接近網頁搜尋，排名第二，2013 年12 月日均覆蓋人數達1.3億人，網民到達率為52.9%。導航網站廣告業務市場規模在80-120 億元，導航網站廣告價格不透明，對於不同的互聯網客戶差別定價，廣告代理可以依靠規模獲得價格優勢，為客戶提供性價比較高的整體廣告服務，未來相當長的時間里不會被直客模式替代。靈云傳媒與hao123、2345、搜狗、金山毒霸等排名前列的導航網站建立了穩固的合作關係，主要服務唯品會、愛卡汽車、米爾網、9377遊戲平臺等互聯網站，擁有自己的媒體競價管理平臺，可以對廣告效果進行追蹤反饋，為客戶提供專業營銷服務，打通上下游的完整價值鏈，移動端也已經版面，目前是谷歌admob 的一級代理，競爭優勢明顯。
靈云互聯網公司業績承諾：
2014 年度凈利潤 4,500 萬元、2014 年度至 2015年度累計凈利潤 11,000 萬元、2014 年度至 2016 年度累計凈利潤19,450 萬元、2014 年度至 2017 年度累計凈利潤 30,435 萬元。
第五 愛麗網的價值分析
根據最新一期的數據顯示：
愛麗網目前世界排名：304位 （cnnic 2014年12月統計僅僅是中國，就有335萬個網站）
中文網站排名：49位
機構分析：
靈云傳媒全資擁有女性時尚網站愛麗網（aili.com）,愛麗網為普通網友提供時尚生活以及潮流資訊服務，時尚生活互動交流社區，通過廣告收入實現盈利，愛麗特價（tejia.aili.com）作為靈云傳媒特價導購業務的主要平臺，以特價包郵為切入點，為淘寶、天貓等電商平臺引流，獲得廣告推廣費用，類似的領先特價網站折800 已經有百億級別gmv，愛麗特價有望在未來幾年獲得快速發展。
愛麗網目前的盈利模式
通過將有效流量導入到淘寶，唯品會等合作平臺，實現盈利。愛麗網目前竟然是通過流量輸出來實現盈利，不得不為這潛在的搖錢樹感到惋惜。為什么這么說呢？
在回答這個問題之前，我們先看看目前互聯網訪問者的收入結構。
截至2014年12月，網民中月收入 在2001-3000、3001-5000元的群體占比最高，分別為18.8%和20.2% 。與2013年相比，網民的收入水平有一定的提升，一方面是由於城鎮網民的增幅高於農村網民，另一方面與社會經濟的快速發展、人民收入水平持續提高密不可分。
而另一數據表明，男性和女性的訪問者比例幾乎持平。回過頭來，我們想想，每天有幾十萬具備極強消費能力和沖動的用戶在訪問你的網站，你是不是恨不得找點東西賣給她們？
那么愛麗網價值幾何？很遺憾的是，目前還沒有專業結構給予愛麗網一個估值。但是不妨我們可以通過類比的方式來看看國外同類型的網站價值。
如果我們將廣博股份(002103,股吧)(002103)目前的市值作為愛麗網的市值來看待。向上的空間有多少？4倍打底，16倍不止！
上面的價格還沒有算上靈云傳媒的互聯網廣告營銷收益！
同樣，如果愛麗網轉型成為互聯網時尚的銷售平臺，我們來對比一下中國本土電商的市值，來估計一下廣博股份的市值。
巨大的價格差距！巨大的成長空間！巨大的潛力！
第六章，為什么選擇廣博股份？
理由1：
中國的互聯網企業到今天已經進入了井噴時代。未來5到10倍的牛股，必然會從互聯網里誕生。
理由2：
002103收購的靈云傳媒及旗下的時尚網站愛麗網，具有超強的流量變現的能力，資源整合后，將具備超強的競爭力（平臺+廣告+時尚網站 清晰的變現模式）。同時，靈云互聯網公司的運作人在互聯網馳騁10多年，運作經驗十分豐富，對比同行業的其他公司，靈云傳媒具備不可估量的爆發力和超高的成長空間！
理由3：
002103和 300226 前年底部啟動類似，完全具備五至十倍牛股的所有條件：(1) 啟動價格低10元； （2）啟動時市值小僅二十多億；（3）題材大目符合市場最新最強熱點！
結論：
廣博股份已經站在互聯網營銷的風口上，想不起飛都難！
建議中期持續跟蹤該股的神話如何演繹。
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