聯合光伏(00686-HK)發行2.5億美元票息8.25厘優先票據

聯合光伏(00686-HK)公布，發行2020年到期2.5億美元票息8.25厘之優先票據，票據在新交所上市及報價獲得原則上批准。票據發行之估計所得款項淨額在扣除包銷折讓及佣金以及其他估計開支後將約為2.41億美元，而公司擬動用票據發行所得款項淨額以償還公司之可換股債券項下若干尚未償還之金額。

美林國際及摩根士丹利為票據聯席全球協調人；美林國際、摩根士丹利、野村、招商證券(香港)及中信証券國際資本市場為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。彼等亦為票據之初始買家。

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