和訊股票內參：監管重拳整理非法交易所 債轉股等行業迎利好

【要聞必讀】

央行維穩節前流動性昨日凈投放500億

央行於1月10日以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作，其中包括100億元7天期逆回購操作和1100億元28天期逆回購操作。另外，央行公開市場昨日將有700億逆回購到期。以此計算，央行公開市場昨日凈投放500億元，已是年初以來首次兩天凈投放。

證監會劉士余：將集中清理整頓違法違規交易場所

劉士余主持召開部際聯席會議，指出：一些交易場所公然誘導大量不具備風險承受能力的投資者參與投資；部分貴金屬、原油類商品交易場所開展分散式櫃檯交易涉嫌非法期貨活動等。要用半年時間集中整治，防範和化解金融風險。

中國12月CPI同比增2.1%PPI增速創5年最高

1月10日，國家統計局公布數據顯示，中國12月CPI同比增2.1%，不及預期2.2%，前值2.3%；12月PPI同比增5.5%，好於預期4.6%，前值3.3%，創2011年9月以來最高水。從全年看，2016年中國CPI同比上漲2.0%完成全年漲幅調控目標，PPI同比下降1.4%。

銀監會：完善差異化信貸政策清除「殭屍企業」

全力支持京津冀協同發展、長江經濟帶發展和「一帶一路」建設三大戰略，大力支持西部開發、東北振興、中部崛起、東部率先的區域發展總體戰略。分類實施房地產金融調控。對「殭屍企業」要穩妥有序實現市場出清。

PPP項目資產證券化工作正式啟動

昨日國家發展改革委、中國證監會等召開聯合發文後的首次座談會，推動傳統基礎設施領域PPP項目進行證券化融資，多家上市公司參會，有中國建築、中國中鐵等中央企業，首創股份(600008,股吧)、北京控股等地方國有企業，華夏幸福(600340,股吧)、碧水源(300070,股吧)等民營企業。這標誌着PPP項目資產證券化工作正式啟動。

銀監會部署市場化債轉股高負債國企頻頻參與

銀監會10日召開2017年全國銀行業監督管理工作(電視電話)會議，安排部署今年重點工作任務。提出要穩妥開展市場化債轉股，支持去槓桿。近日國有銀行債轉股項目密集落地，如工行與太鋼、同煤、陽煤等山西國企，建行與陝煤、陝西有色、陝能等陝西國企，簽約規模均達數百億元。機構看好這種作法在各地鋪開，煤炭、鋼鐵、有色等周期性行業的高負債龍頭國企將受益於融資結構優化。

新股申購：1月10日，根據監管層安排，凱眾股份、艾迪精密和泰嘉股份三隻新股進行申購，凱眾股份申購代碼：732037，申購價格：16.01元，艾迪精密申購代碼：732638，申購價格：6.58元；泰嘉股份申購代碼：002843，申購價格：6.08元。

【板塊掘金】

人工智能：1月10日，2017年全國科技工作會議在京召開。科技部部長萬鋼在介紹2017年科技發展改革工作時指出，「科技創新2030-重大項目」將儘快編制完成實施方案，並編制完成人工智能專項規劃，加快推進人工智能等重大項目的立項論證。

受益股：科大訊飛、康力電梯(002367,股吧)、川大智勝(002253,股吧)等

農村改革：全國農村集體產權制度改革電視電話會議10日在京召開，國務院副總理汪洋出席會議並講話。他強調，農村集體產權制度改革是完善農村基本經營制度、保護農民集體資產權益的重大舉措。

受益股：北新路橋、新疆城建(600545,股吧)、青松建化(600425,股吧)等

上海養老：上海市民政局老齡工作處處長陳躍斌表示，上海正着力放開養老服務市場，構築一個多元化的養老體系，「政府主要滿足基本養老服務，包括把困難人群的『底』兜好；以社會力量為主提供養老服務；並讓更多的企業『唱主角』，提供市場化的養老服務。」

受益股：上海三毛、海正藥業(600267,股吧)、宜華健康(000150,股吧)、南京新百(600682,股吧)等

河南混改：河南「兩會」時間確定分別於1月16日、14日舉行，試點企業混改進展總結和展望備受關注。分析稱，在混合所有制大潮來襲背景下，河南省新一輪混改力度大，推進速度快。試點的8家省管企業，包括河南投資集團、安鋼集團、河南能源化工集團等，推行入股新建、併購重組、債務重組、股權置換、員工持股等五種混改模式。

受益股：安陽鋼鐵、雙匯發展(000895,股吧)、光力科技(300480,股吧)、太龍藥業(600222,股吧)、華蘭生物(002007,股吧)等

青海混改：2017年，青海將加快推進國資監管方式向管資本為主轉變，將實施「一企一策」的改革方案設計，推進混合所有制改革，啟動企業三項制度改革、內部市場化改革、員工持股等「3+10」改革試點。支持出資企業利用資產、資源、股權、收益權等開展多方式的資本資產融資，積極推進青運集團、聚能鈦業、鹽湖機電等企業加快上市進程，擴大資本市場直接融資規模。

受益股：正平股份、智慧能源(600869,股吧)、金瑞礦業(600714,股吧)、廣譽遠(600771,股吧)等。

PPP概念：昨日國家發展改革委、中國證監會等召開聯合發文後的首次座談會，推動傳統基礎設施領域PPP項目進行證券化融資。

受益股：中國建築、中國中鐵、首創股份、聚光科技(300203,股吧)、東方園林(002310,股吧)、北新路橋(002307,股吧)、科達潔能(600499,股吧)等。

草甘膦：近一周草甘膦企業報價繼續上調，其中揚農化工(600486,股吧)97%原粉上海港FOB價格上調每噸200美元，目前市場價為每噸3500美元至3600美元。四川和邦生物(603077,股吧)98%雙甘膦上海港提貨價上調500元，至每噸16000元。自去年第四季度以來，草甘膦價格持續上行，累計漲幅逾40%。

受益股：江山股份、揚農化工、長青股份(002391,股吧)等

航空航天行業：中國民航局空管局局長車進軍10日在2017年民航空管系統工作會議暨安全工作會議上說，當今民航科技進步日新月異，全球空管一體化趨勢明顯，空管系統將大力推進創新驅動戰略，加快新技術應用和裝備國產化步伐，為民航強國戰略提供更有力的科技支撐。

受益股：吉祥航空、春秋航空、中國國航、南方航空等。

債轉股概念：銀監會召開2017年全國銀行業監督管理工作會議，安排部署今年重點工作任務，提出要穩妥開展市場化債轉股，支持去槓桿，近日國有銀行債轉股項目密集落地，如工行與太鋼、同煤、陽煤等山西國企，分析認為煤炭、鋼鐵、有色等周期性行業的高負債龍頭國企將受益於融資結構優化，債轉股概念迎利好驅動。

受益股：蘇州高新、錫業股份(000960,股吧)、海德股份(000567,股吧)、信達地產(600657,股吧)、安信信託(600816,股吧)等。

【個股寶典】

*重磅公司

完美世界：7000萬美元出售富創傳媒18.8%股權

中金環境：預中標10.33億生態治理PPP項目

吉艾科技(300309,股吧)：擬出資12.87億受讓債權資產

中珠醫療：披露高送轉預案後股東金益信和計劃減持

重慶燃氣(600917,股吧)：控股股東轉讓15%股權獲國資委批覆

英特集團(000411,股吧)：公司實控人或變為浙江省國資委

天健集團(000090,股吧)：子公司中標13.65億元河流綜合治理工程項目

天廣中茂：子公司簽署7.6億元施工合同

達華智能(002512,股吧)：中植系近16億再受讓股份持股逼近20%

仰帆控股(600421,股吧)：獲浙江恆順及其一致行動人舉牌持股25%

德爾股份(300473,股吧)：擬19.37億元收購資產加碼汽車零部件業務

橫店東磁(002056,股吧)：8億元收購兆晶股份100%股權

*財報精選

蘇寧雲商(002024,股吧)：2016年度業績預降15%至21%

恆生電子(600570,股吧)：因受證監會處罰2016年凈利預降99%

千金藥業(600479,股吧)：2016年度業績預增50%-70%

常熟銀行：2016年凈利潤增長6.63%

中天科技(600522,股吧)：預計2016年凈利潤同比增長60%至80%

三聚環保(300072,股吧)：2016年業績預增超九成

深振業A：2016年度業績增長80%-110%

鼎立股份(600614,股吧)：2016年業績預增90%到110%

*增持個股

中泰橋樑(002659,股吧)：控股股東增持434萬股並擬繼續增持

神奇製藥(600613,股吧)：獲實控人關聯方增持100萬股

佛山照明(000541,股吧)：控股股東一致人增持1451.5萬股合計持股達25.7%

*減持個股

高偉達(300465,股吧)：持股5%以上股東減持600萬股

博世科(300422,股吧)：持股5%以上股東減持319萬股

潤欣科技(300493,股吧)：兩股東擬減持逾12%股份第二大股東擬清倉減持

廣東甘化(000576,股吧)：羅雙躍減持150萬股持股比例降至4.92%

*停牌個股

多喜愛(002761,股吧)：擬籌劃重大事項

鼎龍股份(300054,股吧)：進行定增詢價工作

*復牌個股

奧瑞德(600666,股吧)：終止籌劃重大事項1月11日復牌

合縱科技(300477,股吧)：購買湖南雅城及江蘇鵬創100%股權

英特集團：控股股東或將變為浙江國貿集團

盛屯礦業(600711,股吧)：擬定增募資25億元加碼主業