健亞:公告本公司董事會決議通過103年度現金增資發行新股 暨國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更

第二條第16款

1.董事會決議變更日期:105/12/23

2.原計畫申報生效之日期:103/12/02

3.變動原因:

本公司103年度辦理現金增資發行新股暨國內第一次無擔保轉換公司債，募集資

金465,600仟元，係以支用新建無菌製劑廠260,500仟元及研發新藥240,000仟元，

待計畫完成後，預計將可提升公司產能及獲利藉以強化公司競爭力。該計畫原投

入260,500仟元用以新建無菌製劑廠，係考量市場變化及產能配置...等因素後，

擬將原計畫新建無菌製劑廠260,500仟元，改以無菌製劑產線設備汰舊換新方式提

升產能，以維持競爭力，並保留部分資金用以充實營運資金，以降低營運風險，

進而提升整體股東之權益。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前資金計畫:

(1)新建無菌製劑廠260,500仟元

(2)研發新藥240,000仟元

變更後資金計畫:

(1)購置機器設備110,250仟元

(2)充實營運資金150,250仟元

(3)研發新藥240,000仟元

5.預計執行進度:

(1)購置機器設備:變更後計畫於108年第二季前執行完成。

(2)充實營運資金:變更後計畫於106年第二季前執行完成。

(3)研發新藥:與原計畫相同，並無變動。

6.預計完成日期:

(1)購置機器設備:108年第二季前執行完成。

(2)充實營運資金:106年第二季前執行完成。

(3)研發新藥:與原計畫相同，並無變動。

7.預計可能產生效益:

(1)購置機器設備:本次募集金額中之110,250仟元係用以購置機器設備，預計於109年

第一季可正式量產，將可拓增本公司無菌製劑產品之生產量及提升生產效益。

(2)充實營運資金:變更計畫後預計以150,250仟元用以充實營運資金，支應日常營運購

料等資金需求，若以105年1月1日郵政儲金一年期定存利率1.04%設算，預計往後每年

可節省利息支出1,563仟元之效益。

(3)研發新藥：與原計畫相同，並無變動。

8.與原預計效益產生之差異:

(1)購置機器設備:原預計新建無菌製劑廠變更為購置機器設備，其預計效益均為提升

本公司無菌製劑產品之生產量及生產效益。

(2)充實營運資金:變更計畫後預計以150,250仟元用以充實營運資金，支應日常營運購

料等資金需求，若以105年1月1日郵政儲金一年期定存利率1.04%設算，預計往後每年可

節省利息支出1,563仟元之效益。

(3)研發新藥：與原計畫相同，並無變動。

9.本次變更對股東權益之影響:

本公司本次計劃變更係考量健保市場之市場變化及產能配置等因素後，擬將本次計畫新

建無菌製劑廠260,500仟元，改以無菌製劑產線設備汰舊換新方式提升產能，以維持競爭

力，並保留部分資金用以充實營運資金，以降低營運風險，故對本公司目前及未來整體

業務發展應有正面助益，進而提升整體股東之權益。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司本次所募集之資金，用於研發新藥係依照臨床進度調整支付時程。另用於新建廠

房及購置機器設備，擬變更為無菌製劑產線設備汰舊換新其預定資本支出係依據預計採

購設備內容調整，並配合設備訂購、安裝試車、驗收、設備驗證及付款條件等作業執行

，預計將於108年第二季陸續完成相關款項之支付。該公司購置所擬汰舊換新之設備，

擬向專業設備廠商採購，設備供應及安裝技術應無虞。另因操作程序與目前設備無重大

差異，現場操作人員亦已累積相當技術與豐富經驗，故該公司未來購置機器設備之取得

及順利運轉應屬可行。綜上所述，就該公司本次募資計畫調整後，其資金運用計畫及預

定進度尚屬合理。

11.其他應敘明事項:

提報民國106年股東會追認。