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富國大通：募資規模、折價率均大幅下降

鉅亨網新聞中心 2016-12-20 10:34

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內容提要：

富國大通投研中心分析，十二月第三周A股定增發行5宗，募資總額67.53億元；A股定增解禁24宗，解禁總規模400.71億元，解禁絕對收益率均值31.14%，超越期滬深300漲幅均值37.77%；十二月第四周即將解禁定增項目12宗，截至12月16日收盤，浮動絕對收益率均值為33.06%；十二月第三周新增預案26宗，股東大會通過30宗，發審委過審18宗，證監會批准16宗。

一、市場發行情況

富國大通投研中心統計，十二月第三周（20161212-20161218）定增項目發行共5宗，募資總額約為67.53億元，較上周（266.58億元）大幅下降74.67%。其中一年期項目為3宗，平均發行折價率為10.28%，較上周大幅下降；三年期項目為2宗，平均發行折價率為12.54%，較上周大幅驟降。

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資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

二、定增解禁收益情況

富國大通投研中心統計，十二月第三周有24宗定增項目解禁，其中23宗為1年期項目，解禁規模為394.55億，解禁絕對收益率均值為30.66%，解禁相對滬深300超額收益率均值為39.87%；1宗為3年期項目，解禁規模為6.16億，解禁絕對收益率均值為42.18%，解禁相對滬深300超額收益率均值為-10.57%。

圖表4：上周定增解禁收益情況

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

本周定增解禁項目大部分取得正收益，其中一年期定增聯創電子（計算機、通信和其他電子設備製造業）表現最佳，解禁絕對收益率達到153.14%，一年期定增宋城演藝(300144,股吧)（文化藝術業）解禁絕對收益墊底，僅為-29.55%。從定增目的來看，殼資源重組取得了153.14%的浮動絕對收益率，其次為實際控制人資產注入，取得了44.52%的浮動絕對收益率。

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

三、即將解禁項目情況

據Wind資訊，十二月第四周（20161219-20161225）即將解禁項目共12宗，其中一年期定增為10宗。截至12月16日收盤情況，浮動絕對收益率均值為33.06%，浮動超額收益率均值為35.44%。浮動超額收益率最高為一年期定增東旭光電(000413,股吧)（計算機、通信和其他電子設備製造業），為77.85%。

圖表6：本周即將解禁定增浮動收益率

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

四、新增定增項目情況

富國大通投研中心統計，十二月第三周（20161212-20161218）定增進度方面，新增定增預案26宗，股東大會通過30宗，發審委審核通過18宗，證監會批准通過16宗。

圖表7：上周定增預案進度概覽

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

據Wind資訊，上周新增定增預案26宗，其中競價項目7宗，定價項目19宗。

圖表8：上周新增定增預案情況概覽

代碼名稱增發價格/元預案價下限最新價預案差價率(%)定價方式增發數量(萬股)預計募集資金(億元)定向增發目的300480.SZ光力科技20.122.210.55定價751.241.51融資收購其他資產300466.SZ賽摩電氣27.0429.910.43定價534.951.45融資收購其他資產600460.SH士蘭微6.136.475.55競價13,050.578項目融資002492.SZ恆基達鑫10.0912.725.47定價47,980.0748.41殼資源重組601233.SH桐昆股份12.471519.97競價8,019.0010項目融資002071.SZ長城影視12.313.610.89競價4,577.245.63配套融資002492.SZ恆基達鑫10.0912.725.47定價11,892.9612配套融資300128.SZ錦富新材16.8競價8,300.0012.65項目融資002071.SZ長城影視12.313.610.89定價10,997.9713.53融資收購其他資產300243.SZ瑞豐高材13.615.211.62定價3,134.834.26融資收購其他資產300047.SZ天源迪科17.0719.916.58定價4,262.077.28融資收購其他資產300047.SZ天源迪科19.9競價6901.37配套融資000605.SZ渤海股份15.7520.731.17定價5,690.798.96融資收購其他資產300480.SZ光力科技22.2定價0.4配套融資002180.SZ艾派克27.7727.80.14競價7,670.1521.3項目融資000547.SZ航天發展13.5815.413.11定價11,000.7114.94融資收購其他資產600593.SH大連聖亞26.5126.5138.645.76定價2,973.967.88項目融資000425.SZ徐工機械3.133.4510.22定價164,728.4351.56項目融資600797.SH浙大網新15.291817.72定價4,905.177.5配套融資600797.SH浙大網新12.961838.89定價8,269.7810.72融資收購其他資產000547.SZ航天發展13.5815.413.11定價10,014.7313.6配套融資300466.SZ賽摩電氣26.7729.911.54定價492.271.32配套融資000555.SZ神州資訊29.0123-20.9定價5,177.1315.02補充流動資金601058.SH賽輪金宇3.254.2530.77定價46,153.8515項目融資600273.SH嘉化能源9.749.4-3.49競價18,685.8318.2融資收購其他資產300243.SZ瑞豐高材13.715.210.8定價2,840.613.89配套融資

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

據Wind資訊，上周股東大會通過預案30宗，其中競價項目11宗，定價項目19宗。

圖表9：上周股東大會通過情況概覽

代碼名稱增發價格/元預案價下限最新價預案差價率(%)定價方式增發數量(萬股)預計募集資金(億元)定向增發目的300190.SZ維爾利15.916.222.01定價4,402.517融資收購其他資產300190.SZ維爾利16.22競價1.7配套融資002703.SZ浙江世寶36.9532.25-12.7競價3,653.5913.5項目融資002266.SZ浙富控股5.075.7313.02競價18,846.159.56配套融資000582.SZ北部灣港15.1116.418.6競價11,118.4616.8配套融資002266.SZ浙富控股5.075.075.7313.02定價18,846.159.55融資收購其他資產300398.SZ飛凱材料56.7559.855.46定價1,071.376.08融資收購其他資產300398.SZ飛凱材料65.7559.85-8.97定價718.634.73配套融資300419.SZ浩豐科技29.77競價7,000.0014.38項目融資002632.SZ道明光學10.5競價1,734.991.82配套融資300362.SZ天翔環境20競價4.23配套融資603025.SH大豪科技30.5235.7317.07定價357.141.09融資收購其他資產002632.SZ道明光學10.4910.50.1定價1,734.991.82融資收購其他資產600982.SH寧波熱電4.655.4316.77競價16,625.177.73配套融資600963.SH岳陽林紙6.467.8521.52定價35,505.4022.94融資收購其他資產000950.SZ*ST建峰5.939.1353.96定價112,938.5566.97融資收購其他資產300362.SZ天翔環境13.512048.04定價12,583.2717融資收購其他資產600509.SH天富能源6.997.45.87定價33,619.4623.5補充流動資金600380.SH健康元9.4910.237.8競價30,076.4028.54項目融資002248.SZ華東數控9.8411.617.89定價4,573.174.5補充流動資金000931.SZ中關村8.578.37-2.33競價8,284.717.1項目融資600998.SH九州通19.6520.062.09定價20,356.2340補充流動資金603025.SH大豪科技30.5235.7317.07競價345.671.06配套融資000601.SZ韶能股份10.1810.188.38-17.7定價31,434.1832項目融資600550.SH保變電氣66.132.17定價26,656.5215.99融資收購其他資產002296.SZ輝煌科技14.8615.292.89定價1,816.962.7項目融資600982.SH寧波熱電4.655.4316.77定價33,562.7615.61實際控制人資產注入000877.SZ天山股份6.867.113.64定價16,763.8511.5補充流動資金000582.SZ北部灣港15.1116.418.6定價11,154.4716.85實際控制人資產注入000411.SZ英特集團14.0721.351.39定價5,745.928.08殼資源重組

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

據Wind資訊，上周發審委審核通過預案18宗，其中競價項目2宗，定價項目16宗。

圖表10：上周發審委通過情況概覽

代碼名稱增發價格/元預案價下限最新價預案差價率(%)定價方式增發數量(萬股)預計募集資金(億元)定向增發目的300414.SZ中光防雷3435.95.59定價238.240.81融資收購其他資產002431.SZ棕櫚股份8.89.265.23競價11,311.369.95項目融資600392.SH盛和資源8.5313.861.34定價33,110.9128.26融資收購其他資產600392.SH盛和資源8.5313.861.34定價7,798.006.66配套融資600475.SH華光股份13.8420.246.24定價1,590.032.2配套融資300035.SZ中科電氣11.6615.734.91定價2,514.932.93融資收購其他資產300338.SZ開元儀器14.6225.675.17定價3,214.774.7配套融資300338.SZ開元儀器14.6225.675.17定價5,547.208.11融資收購其他資產000617.SZ*ST濟柴10.8118.469.84定價175,763.18190配套融資000858.SZ五糧液22.5435.557.28定價8,225.2418.54項目融資600390.SH*ST金瑞10.1514.946.31定價147,783.25150配套融資600390.SH*ST金瑞10.1514.946.31定價181,929.90184.66融資收購其他資產000617.SZ*ST濟柴9.8818.485.83定價698,488.55690.11實際控制人資產注入600475.SH華光股份13.8420.246.24定價40,340.3655.83集團公司整體上市002191.SZ勁嘉股份8.991011.23定價18,353.7316.5項目融資002648.SZ衛星石化7.9512.556.98競價37,735.8530項目融資002552.SZ寶鼎科技12.7416.730.93定價2,354.793補充流動資金601989.SH中國重工5.437.1531.68定價71,823.2039補充流動資金

資料來源：Wind資訊、富國大通投研中心

據Wind資訊，上周證監會批准通過預案16宗，其中競價項目7宗，定價項目9宗。

圖表11：上周證監會批准情況概覽

代碼

名稱

增發價格/元

預案價下限

富國大通：募資規模、折價率均大幅下降

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