鵬華基金18周年：思遠積厚 守正築堅

鵬華基金的七張面孔

◆中國公募基金銳意進取先行者

◆中國公募基金金牛基金管理公司

◆中國基金公司卓越型企業文化積極營建者

◆全國社會保障基金委託投資管理人

◆中國基金業第一個風險智能企業

◆中國第一隻公募REITs的締造者

◆中國基本養老保險基金事業繁榮前夜的積極參與者 

第一張面孔

中國公募基金銳意進取先行者

18年間。

千帆競過，群雄逐鹿；積硅步成千里。

客戶數量從零增至1100萬戶。

公募基金產品數量從零增至116隻。

總資產管理規模從零到突破4100億元。

公募基金累計分紅額超過280億元。

員工人數從19人增至352人。

公司核心理念從懵懂走向全員對「誠信、尊重、合作、卓越、創新」的深度認同。公司願景從空白到清晰明確：為客戶創造投資回報，成為中國資產管理行業的一流資產管理公司。

這是鵬華基金誕生18年來的數據增長曲線和精神成長軌跡。

這一蓬勃向上的成長曲線原點清晰。1998年中國公募基金業發軔，鵬華基金有幸成為最早成立的「老十家」公司之一。

這一成長曲線得益於居民不斷增長的財富管理需求、公募基金整體資產管理規模突破8萬億的行業大機遇。

這一成長曲線的真正支點還在於鵬華基金自身積累的客戶至上、誠信為本、穩健經營的特質以及敏銳捕捉客戶需求並轉化為產品的基本功，只有深諳大機構投資管理趨勢，才能立足於客戶機構化時代。

18年間，鵬華基金經歷了資本市場數度之洗禮，行業格局之重構。

機會面前的喜悅與困惑，風險中的判斷與選擇。而最可分享的經驗就是敢於走出「牌照榮耀」籠罩的10年舒適區，踏上8年砥礪前行的快速發展新征程。

第二張面孔

中國公募基金金牛基金管理公司

加速，始於2008。

2008年，鵬華基金成立10周年。

這一年不僅僅是一個時間刻度上的整數，更是一個重新出發的起點。

2007年，公司引入具備成熟資本市場管理經驗的歐利盛資管集團。

2008年，市場化、專業化、規範化程度最高的新一屆核心管理層開始實地躬行；經過不斷的溝通、磨合，中外方股東與管理層彼此信賴，公司治理結構完善穩定，為公司中長期穩健發展提供有力保障，鵬華基金進入發展快車道。

2008-2016年9月30日，鵬華基金公募基金管理規模從476億元增至2426億元；鵬華基金公募基金產品數量從10隻躍至116隻，行業占比超3%；十倍發行數量增長背後是漫漫征途上從未懈怠的隊伍。

2008-2016年也是鵬華基金收穫公司和投研團隊榮譽的8年。

憑藉公募基金長期優異的業績，鵬華基金多次獲得公募基金行業最高獎項「金牛基金管理公司」。憑藉社保基金多個組合的優異表現和公司穩健發展的基本面，鵬華基金獲得了大型機構客戶的信賴。在8年快速發展期，鵬華基金有9位基金經理23次獲得三大證券類媒體頒發的權威獎項。相信邏輯、尊重常理、依賴研究的鵬華投研團隊成為穩健投資派的代表。

第三張面孔

中國基金公司卓越型企業文化積極營建者

在業務增長和錘鍊隊伍的同時，鵬華基金深知要成為高瞻遠矚、可持續發展的公司，最重要的一點就是在明確「誠信、尊重、合作、卓越、創新」核心理念的基礎上，樹立堅定不渝的使命感。

2008-2016年鵬華基金的使命在這八年間日漸清晰。

首先，客戶第一，為客戶創造長期回報。客戶價值至上，提供滿足客戶需求的產品和服務，用專業能力給投資者奉獻回報。用誠信與業績贏得客戶的信任。客戶導向，意味着所提供的產品和服務，唯有客戶評判能決定其價值。為客戶創造更多價值，是獲得市場競爭力、實現員工理想、增加股東回報的必由之路。

第二，為員工創造發展平台。把每個鵬華員工的發展，視為鵬華持續發展和成功的基礎。為員工構建成長的平台，使員工能夠充分展示自身能力，實現自身價值。提升員工能力，針對快速增長、國際化的行業需求，營造優秀的組織氛圍。

第三，為股東創造投資價值。進一步確立穩定增長的業務模式，為股東提供持續、合理的投資回報。股東的信任與支持，造就了鵬華過去的發展；未來，股東的信任與支持，仍會給予鵬華大步前行的勇氣。

第四，為社會創造持續回饋。成為卓越公司和成為企業公民，是並行不悖的目標。努力承擔企業社會責任，積極履行社會責任，成為行業中堅力量是鵬華不變的追求。

鵬華基金渴望高速的成長，但絕不會以客戶、員工、股東的利益來博取一時的輝煌。鵬華基金相信企業間的競爭不是短跑而是長跑，長期穩健的發展才是終極制勝的根本，才能實現鵬華基金的願景，為客戶創造投資回報，成為中國資產管理行業最受尊敬的一流資產管理公司。

第四張面孔

全國社會保障基金委託投資管理人

受人之託，忠人之事。

鵬華基金一直是最穩健成熟的大型機構定製產品供應商。

從2002年底獲得社保基金委託資產管理資格以來，鵬華基金陸續通過多隻社保組合系統化的投資管理工作，持續為社保基金貢獻收益。鵬華基金深諳社保投資之道。「服務社保、助力養老」的使命感根植於心。

全國社保基金過去13年的平均年化收益率達到8.82%，超過同期年均通貨膨脹率2.35%約6.47個百分點。這一數據表明，以鵬華基金為代表的社保基金委託投資管理人，為社保資產的有效增值做出了專業貢獻，在諸多機構投資者中樹立了良好聲譽。

第五張面孔

中國基金業第一個風險智能企業

穩健的風格，源自內心深處的敬畏。

對規則的敬畏、對市場的敬畏、對投資者的敬畏，讓鵬華基金始終保持清醒、自製，並將對風險管理的重視深深融入每個鵬華人的血液里。

2011年和2012年，鵬華基金連續兩年被德勤和清華大學聯合授予「中國風險智能榜優秀企業」，成為中國基金業第一個風險智能企業，卓越的風險管理能力得到了行業認可和專業機構肯定。

在未來的養老金業務中，鵬華基金將延續這種優良的傳統，懷敬畏之心，行穩健之事，謀可持續之利。

第六張面孔

第一隻公募REITs的締造者

有一種創新只能在鵬華發生。

2015年，中國第一隻公募REITs——鵬華前海萬科REITs橫空出世。

這一創新既是中國資本市場資產證券化產品發展上的里程碑，也充分彰顯出在中國公募基金舞台上，鵬華基金看到未來的能力，精準創新的能力。

從產品層面，第一隻公募REITs創新進一步拓寬了中國金融產品的風險收益組合區間，豐富了國內金融市場層次和產品。從資產配置角度，它為大型機構投資者提供了另類資產配置工具。從國際經驗看，穩定而可持續的收益使REITs成為養老金管理機構和大型資產管理公司青睞的產品。

鵬華基金作為REITs這個未來萬億級市場的開拓者，希望藉助先發優勢為養老金管理機構未來配置另類品種提供經驗，繼續保持尋找契機、潛心準備、精準出擊的能力。

資產管理機構的金融創新能力，代表着其戰略視野，也能體現內外部的資源整合能力。不僅是REITs，「鵬華基金固定收益PLUS」產品圖譜的構建，使鵬華基金成為行業穩定收益類產品創新的標杆型踐行者。

第七張面孔

中國基本養老保險基金事業繁榮前夜的積極參與者

把握趨勢性機會的關鍵，是抓住變化發生的臨界點。

當前，中國養老金事業處於繁榮的前夜。

鵬華基金深知，在充滿挑戰的賽點面前，行業領先者都想創造奇蹟。而要做到這一點，需要的是信念和智慧。但僅看到大方向、僅有信心和暢想空間還不足夠，還需要清晰地制定策略、準確地判斷機會，並以超強的執行力實施。

為更好地服務於養老金管理機構，鵬華基金將建立以養老金客戶為導向的投研和服務體系。基於對大型機構客戶需求的深刻理解和認識，鵬華將有的放矢地提供養老金專屬產品和服務，以獲得養老金管理機構更堅實的信任和支持。

鵬華基金還看到了更長遠的機會。養老金這一長期資金的入市，將成為穩定資本市場的又一塊基石，也讓公募基金有機會為養老金的保值增值發揮更大的作用。目前，監管層正在積極研究與個人賬戶相匹配的養老金投資機制的建設工作，並鼓勵公募基金率先探索與個人賬戶（個人選擇權）相匹配的養老基金產品和投資營運機制。養老金三大支柱制度的構建將為公募基金行業的可持續發展提供重要契機。從國際經驗來看，共同基金已成為美國民眾養老金儲蓄投資實現資產配置的主要方式。中國公募基金已經具備美國共同基金取得巨大成功的內在特徵性因素。有理由相信，公募基金只要不忘初心，始終以持有人利益為出發點，就一定能夠創造出比美國共同基金更燦爛的遠景。

思遠積厚、守正築堅。2016年12月6日，鵬華基金喜獲基本養老保險基金證券投資管理人資格，未來將致力於成為優秀的基本養老保險基金證券投資管理人，用紮實的基本功服務於養老金管理機構，未來還會積極探索與個人賬戶相匹配的養老基金產品和投資營運機制，為中國養老金事業發展添磚加瓦。

結語

18歲對一個人來說，是成年歲月的開始，是嶄新征程的開端。對於一個公司則意味着繼往開來，厚積薄發。站在18歲的起跑線上，新起點，必須要有歸零的心態。鵬華基金的目標是成為一流的資產管理公司。只有把視野放到未來，放到與世界級優秀資產管理公司的對比上，以優秀的企業為標杆，審視自身，才能獲得新一輪成長機會。公募基金未來十年仍將是中國最具潛力和發展空間的行業之一。面對未來巨大的機會與挑戰，鵬華基金作為中國基金業「成年」後的公募基金公司代表，將以迎接養老金業務挑戰為新的起點，不負重託，不辱使命。