聯想控股(03396-HK)發行第二期最多35億人民幣債

聯想控股(03396-HK)公布，經中國證監會核准，公司獲准向合格投資者公開發行面值不超過100億元(人民幣.下同)的公司債券，採用分期發行方式。

公司將於2016年12月5日至2016年12月6日向合格投資者發行聯想控股股份有限公司公開發行2016年公司債券(第二期)，基礎發行規模為10億元，可超額配售不超過25億元，發行總額不超過35億元。第二期債券的面值及發行價均為每單位100元。發行第二期債券所募集的資金扣除發行費用後將用於償還有息債務。

第二期債券包括期限為五年和期限為七年的兩個品種。預設基礎發行規模為10億元，兩個債券品種間可以進行相互回撥，回撥比例不受限制。第二期債券按固定利率發行。五年期品種票面利率預設區間為2.7%至3.7%，七年期品種票面利率預設區間為3.0%至4.0%。最終票面利率將由本公司和主承銷商根據網下簿記建檔結果確定。公司將另行公佈第二期債券的最終票面利率。

第二期債券主承銷商為國泰君安證券股份有限公司和高盛高華證券有限責任公司。信用評級機構為聯合信用評級有限公司，其對公司及第二期債券均授予「AAA」評級。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)