互益集團(03344-HK)發行最多1億債部份用於還債

互益集團(03344-HK)公布，發行最多1億元債券，集資淨額估計約9840萬元，將用作償還部份負債、一般營運資金及本集團未來可能投資。債券年期為3至7年，年息為7.5%。

於今年6月30日，集團持有現金及現金等價物約達6420萬元，而集團的借款總額約為9.702億元。如較早時公布的中期報告所述，集團已違反若干銀行融資之若干貸款契諾及拖欠償還若干銀行借款，而彼等或會考慮對集團提起法律訴訟。於今年6月30日，相關銀行借款餘額合共約為6.722億元。

董事認為，配售事項將不會對現有股東的股權構成任何攤薄影響，同時提供良好機遇加強公司的財務狀況，及配售協議的條款乃屬一般商業條款，屬公平合理並符合公司及股東的整體利益。假設債券獲悉數配售，來自配售事項的最高所得款項總額將最多為1億元。配售事項的最高所得款項淨額(經扣除配售佣金及其他相關成本及開支)估計將約為9840萬元。公司擬將發行債券的所得款項淨額用作償還部份負債、一般營運資金及集團未來可能投資。 

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