星展1.1億坡元收購澳新銀行亞洲5項業務

星展收購澳新銀行 (ANZ) 在新加坡、香港、中國大陸、台灣和印尼的財富管理和零售銀行業務

星展集團今天宣布，將以高於帳面值之1億1千萬坡元1 ，收購澳新銀行 (ANZ) 於五個市場的財富管理及零售銀行業務。

收購的業務組合位於新加坡、香港、中國大陸、台灣和印尼。於2016年全年，上述業務合計存款為1百70億坡元，貸款為1百10 億坡元，投資資產管理規模? 65億坡元，總收益為8億3千萬坡元。客戶數目達1千3百萬，當中10萬名為高端/ 私人財富客戶，1百20萬為零售客戶。

此項交易甚具策略意義：

•             鞏固星展於亞洲財富管理之領導地位

•             加快擴展星展於印尼和台灣數碼策略之步伐

•             資產增值 － 收購完成一年後，資本回報率和盈利均可望增長

星展在過去五年致力擴大財富管理業務，現時已躋身亞洲五大私人銀行之一。透過是次收購，星展財富管理資產規模將增加2百30億坡元2，當中高淨值客戶的資產管理規模更達60億坡元。星展之高淨值客戶資產管理規模及總財富資產管理規模將分別提升至1千1百50億坡元及1千8百20億坡元。

此次收購進一步擴大星展於印尼及台灣兩個主要市場之客戶群。星展於印尼之客戶數目將成功增加六倍至約41萬。星展的台灣客戶數目將增加約2.5倍至53萬，當中大部分更為信用卡客戶。藉著擴大這兩個市場之規模，星展將可加快推動其數碼發展策略。

星展銀行 (香港) 有限公司行政總裁龐華毅 (Sebastian Paredes) 表示：「香港為星展於中國大陸業務之重要支柱，是次收購將增加香港財富管理業務之資產管理規模約3百90億港元，有助進一步鞏固我們財富管理業務於香港之領導地位。」

星展預期是次交易將為銀行帶來顯著價值。以星展於該五個市場之現有規模，加上於擴充業務後，特別於科技及分行分佈上帶來之協同效應，我們相信是次收購將有助星展於現有平台上進一?發展。此交易可望在完成一年後提升資本回報率和盈利。

星展集團零售銀行業務及財富管理主管陳淑珊 (Tan Su Shan) 表示：「星展一直致力發展財富管理業務，並於近年成為首家躋身亞太區五大私人銀行之一的新加坡及亞洲銀行。是次收購可進一步鞏固我們的領導地位，同時令相關客戶可根據我們對亞洲的精闢見解、研究和投資建議，選擇更切合需要的服務方案及更全面之銀行產品。另一方面，收購令我們擴大了印尼及台灣之版圖，有助我們加快數碼發展之步伐。」

澳新銀行新西蘭總裁熙思高 (David Hisco) 表示：「經過多年努力，公司已成功於亞洲建立龐大的零售銀行和財富管理業務。能夠有合適買家繼續擴展相關業務，同時為現有客戶帶來更佳服務，對我們至關重要。星展紮根新加坡，業務遍及亞洲，致力拓展亞洲市場，加上財政實力雄厚，故是我們不二之選。透過是次交易，相關客戶和區內大部分員工將可享受星展具改革及富活力之優勢，為他們帶來更多發展機會。」

交易條款和資金

此交易預計不會對今年星展的資本狀況、盈利和每股資產淨值構成重大影響。於各司法權區所收購的業務是相互獨立。此交易待監管部門批准後，預計將在2017年第二季後逐步完成，目標是在2018年初全面完成所有市場的收購事項。

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