詩肯:公告本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/10/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

詩肯股份有限公司 發行國內第二次有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣參億元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。

10.承銷方式:詢價圈購。

11.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:國泰綜合證券股份有限公司。

13.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之。

14.代理還本付息機構:凱基證券股務代理部。

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉

證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:

1、因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行國內第二次有擔保轉換公司債之承銷方式及發行條件、發行額度、發行價格、計

劃項目、資金運用進度、預計效益及其他相關事宜，倘經主管機關修正或因應客觀環

境而須修正時，擬授權董事長辦理。

2、為配合本次發行國內第二次有擔保轉換公司債發行作業，由董事會授權本公司董事

長簽署一切有關發行國內轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

3、本次發行國內第二次有擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長另

訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請上櫃買賣。