新股巨無霸郵儲銀行今起招股 緊抓小微及縣域市場 未來前景可期

香港, 2016 年 9 月 15 日 - (亞太商訊) - 有望成為今年全球最大 IPO 的新股中國郵政儲蓄銀行（1658.HK）今起招股。據招股書披露，是次招股價 4.68 港元至 5.18 港元，每手 1 千股，共發行逾 121 亿股。中金、摩根士丹利、美銀美林、高盛和摩根大通擔任是次 IPO 的聯席保薦人，瑞銀為獨家財務顧問。

郵儲銀行作為今年港股市場最具影響力的 IPO 之一，本次全球發售可謂備受矚目，同時吸引了陣容鼎盛的基石投資人團隊保駕護航。其中中國船舶重工、上港集團和海航資本等 6 間基石投資者認購逾 90 億股股份，合共認購是次發行股份數的約 11%。郵儲銀行董事長李國華先生於新聞發布會上表示，郵儲銀行是中國營業網點和客戶數量最多的商業銀行，郵儲銀行的網點數量超過 4 萬個，縱貫全國、遍布城鄉；個人客戶數量超過 5 億戶，基數大、粘性强。

定位服務「三農」、中小企業及社區市場

郵儲銀行成立於 2007 年，是中國最年輕的大型商業銀行，成立之初，邮储银行就定位於服務社區、服務中小企業、服務「三農」。近年來，中國境內個人、小微企業及「三農」客戶的金融需求日益增長，使得郵儲銀行不僅保持了高於同業的業務發展速度，而且形成了良好的貸款定價能力。據其招股文件顯示，截至今年 3 月 31 日，郵儲銀行個人消費貸款（含個人住房貸款和其他個人消費貸款）餘額達人民幣 8,103 億元，佔貸款總額的 30.4%。2013 年至 2015 年郵儲銀行個人消費貸款的年均複合增長率達 44.5%。2015 年，當年新增個人消費貸款市場佔有率為 6.4%，在中國銀行同業中位居第六位。

良好的個人業務基礎亦奠定了郵儲銀行強大的資產實力，2013 年至 2015 年，郵儲銀行資產總額、存款總額和貸款總額的年均複合增長率分別為 14.4%、10.0% 及 28.7%，分別高於四大國有商業銀行 9.6%、6.5% 及 10.2% 的平均水平。2013 年、2014 年及 2015 年，貸款平均收益率分別為 7.14%、6.97% 及 6.24%，高於四大國有商業銀行同期 5.68%、5.73% 及 5.28% 的平均水平。

依託廣泛渠道 著力打造普惠銀行

縣域地區經濟在中國國民經濟發展中具有重要地位。近年來，中國的城鎮化率不斷提高，縣域地區作為擴大內需、加快城鎮化、促進區域城鄉協調發展的重要節點，面臨重大的發展機遇，將為中國經濟的長期增長提供重要的內生動力。

在這一背景下，內地一些大型商業銀行和外資銀行進一步加大了拓展縣域地區市場的力度。其中，郵儲銀行優勢明顯，其網點覆蓋中國所有的城市和 98.9% 的縣域地區；截至 2016 年 3 月 31 日，郵政儲蓄銀行有 70.1% 的個人賬戶分佈在縣域地區，49.8% 的個人賬戶分佈在中西部地區。縣域和中西部地區金融服務基礎相對薄弱，潛在金融服務需求較強。分析人士表示，郵儲銀行憑藉其網絡、產品與服務優勢，以及在這些地區建立的高忠誠度和高穩定性的零售客戶基礎，將為銀行未來發展貢獻不容小覷的力量。

郵儲銀行（1658）招股概要
招股價: 4.68 港元– 5.18 港元
每手股數: 1000 股
入場費: 5232.2 港元
公開發售日期: 2016 年 9 月 14 日至 9 月 20 日
2015 年 12 月引入戰略投資者名單: 瑞銀、中國人壽、中國電信、加拿大養老基金投資公司、螞蟻金服、摩根大通、FMPL、國際金融公司、星展銀行及深圳騰訊十家戰略投資者
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