宜特科技：公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:104/11/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

宜特科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限新台幣3.015億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依面額之100％～100.5％發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:以詢價圈購方式辦理公開銷售

11.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，

另行公告之。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後，另行公告之。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後，另行公告之。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法

將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，

另行公告之。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

待發行條件訂定後評估

21.其他應敘明事項:本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫

有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，

以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關

指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正

時，授權董事長全權處理之。