【大行言論】國信維持海陸重工“謹慎推薦”評級,稱業績符合預期

周三國信證券在其海陸重工（002255-CN）分析報告中稱，公司10年上半年實現主營收入4.89億（人民幣，下同），同比增長5%；實現淨利潤5756萬，同比增長29%； EPS0.45元，業績基本符合預期。報告預計，公司10、11年EPS分別為1.08元（39倍）、1.35元（31倍），並維持“謹慎推薦”評級。

報告同時指出，公司核電、石化容器近兩年增長迅速，核電產品上半年實現收入586萬，預計10年全年收入將接近2000萬，11年收入規模將超過1億，雖然核電收入佔比規模不大，但由於毛利率高達70%，對公司業績貢獻仍相當可觀；石化容器方面，10年上半年實現收入 1.08 億，同比增長 70%，目前在手定單預計仍有 3 億左右，未來兩年仍將高增長；此外，公司在垃圾焚燒爐、煤氣化爐等新產品方面已做好充分的技術、市場準備，一旦市場需求啟動，將能直接受益。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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