貴陽商行6月2日起將發行6億元次級債

貴陽商行6月2日-4日將發行6億元10年期次級債，本期債券附發行人贖回選擇權，前5年票面利率由簿記建檔確定。

貴陽市商業銀行股份有限公司5月27日發布公告稱，公司下周三(6月2日)起將發行6億元次級債券。

根據公告，本期債券為10年期固定利率品種，第5年末發行人具有贖回選擇權，前5個計息年度的票面年利率由簿記建檔確定；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期債券到期為止，后5個計息年度內的票面利率為原簿記建檔確定的利率加3個百分點(3%)。

本期債券面值100元，按面值平價發行，最小認購金額應為1000萬元，且必須是100萬元的整數倍。本期債券由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，發行期限為2010年6月2日至2010年6月4日的3個工作日。

經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為A＋，本期次級債券信用等級為A。中信建投證券擔任此次發行的主承銷商。

本期債券發行所募集的資金將依據適用法律和監管部門的批準用于充實本行附屬資本，提高資本充足率，進而優化本行的資本結構，增強營運實力，提高抗風險能力，支持業務不斷發展以實現本行的戰略目標。

根據次級債券募集說明書，發行人截至2009年末的資本充足率為11.49%，核心資本充足率為9.42%。

(劉樹棟?編輯)