中銀國際維持東亞銀行持有評級 目標價25港元

中銀國際近日發佈報告稱，東亞銀行公告09年全年淨利潤25.7億港幣，大大高於上年的3，900萬港幣。剔除資產處置損失的影響，09年淨利潤略高於市場預期。各種交易收益、一次性處置收益和物業價值重估也有助於盈利的提升。但是，由於海外貸款的信用狀況惡化，貸款減值損失高於預期。
中銀國際認為，業績對股價的影響並沒有國浩集團增持的影響大，聯交所披露國浩集團增持東亞銀行股份。中銀國際認為，是否會出現大幅重估仍取決於淨資產收益率的改善，因為從當前形勢判斷，東亞銀行被接管的可能性不大。因此，維持對該股的持有評級和25.00港幣的目標價。