小銀行年關難過 農商行三個月貼息1.8%攬存

“西南部地區的一家農商行正在著急找資金，朋友圈內傳出來的訊息是，一年期存款額外貼息5.3%，三個月定存貼息1.8%”，一位股份制銀行西南地區分支行的有關人士近日對《證券日報》記者表示。

臨近春節，銀行企業客戶的用款高峰到來，一些大客戶依賴度比較高的中小銀行，尤其是三、四線城市的中、小銀行面臨的存款流失壓力增大，“年關難過”並不是一句笑談。

春節前銀行存款流失風險加大

從歷年來的數據來看，春節對於銀行存款的負相關影響是比較明顯的。

金融數據顯示，2014年1月份人民幣存款減少9402億元，同比2013年同期少增2.05萬億元。有專家表示，2014年1月份存款的流失主要還是因為春節因素的影響，即春節前企業向員工發放獎金、現金等，以及居民有大量提現、消費的需求。從理財產品收益率來看，2014年臨近春節前銀行理財產品收益率大面積“破六”，這也顯示了銀行對於存款和流動性的迫切需求。此外，央行數據顯示，2014年1月份，並不是唯一一次出現春節前存款大幅減少的情況：2012年1月份，人民幣存款減少8000億元；2011年1月份，人民幣存款減少203億元。

由於今年春節時間較晚，其對於銀行存款影響的顯然也要相對晚一些，應該說介於今年1月份和2月份之間，或許更偏重於2月份。也就是說，目前正是商業銀行“季節性”存款壓力比較大的關鍵時點。

當然，除了春節的因素，互聯網金融目前已對銀行的存款和中間業務造成沖擊，新股發行也占用了大量的銀行存款資金。就銀行業內部來說，民營銀行的組建、運營進入實質性階段，無疑成為存款市場新的“分羹者”。此外，外資銀行擴張能力增強，也將擠占國內銀行的市場份額。?

部分農商行存貸比居高難下

與國有大行和股份制銀行想比，由於自身的先天條件特點，農商行和城商行的存款抗波動能力是比較弱的。

同花順數據顯示，姜堰農村商業銀行、桐城農商銀行2013年年底的存貸比均超過了73%，逼近75%的監管警戒線，且近幾年以來呈現持續上升態勢。此外，另有多家農商行2013年年底的存貸比超過了70%。甚至，有個別農商行2013年的存貸比超過了100%。

城商行的情況雖然整體上略好於農商行，但是也有部分銀行的存貸比較高，超過了70%。

對此，有城商行人士指出，由於不允許跨區域經營，城商行和農商行大多服務於本地企業，除了存款難度大，主要依賴當地大客戶以外，貸款客戶集中度也比較高。《證券日報》記者查閱部分城商行2013年年報和同花順數據發現，有少數銀行最大十家客戶貸款比例超過了50%的監管紅線，甚至富滇銀行該項指標甚至超過了67%。

由於農商行和城商行等地方銀行2014年的業績數據通常要在2015年四、五月份被披露出來，目前的主要可比數據仍是來自2013年年報，但是，從相關銀行近年來的存貸比變動趨勢來看，年度間的差異通常不會特別大。

貼息攬儲熱度升溫?農商行存款成本高企

或許正是由於存款的季節性波動比較大，農商行達標存貸比考核的難度加大，貼息攬儲成為不得不做的選擇。然而，去年監管部門的存款偏離度考核使得沖時點攬儲更多的演變為定存貼息。

去年9月份，銀監會、財政部、央行等聯合發布的《關於加強商業銀行存款偏離度管理有關事項的通知》明確規定，商業銀行應加強存款穩定性管理，約束月末存款“沖時點”，月末存款偏離度不得超過3%。

新規同時指出，為防止商業銀行在季末通過沖高月日均存款、規避存款偏離率約束，附加限制季末月日均存款的可計入金額。此外，對存在存款異動較大、違規吸存、虛假增存等問題的銀行，將按嚴重程度相應采取限制準入、降低評級、限制業務、提高穩定存款比例等監管糾正與處罰措施。

交通銀行金融研究中心分析指出，銀行並不會因此改變拉存款的行為，只不過，銀行對存款的追逐將由之前的“沖時點”改為“拼日均”。

除了上述西南部地區農商行曝出的貼息需求外，《證券日報》記者在長期“潛伏”的社交平臺也發現了大量的中短期資金需求。其中，三個月期限定存貼息的性價比最高，記者粗略檢視發現，報價較高的是貴州地區一家信用社營業部，三個月期限的貼息點位高達2.2%，折合年化收益率8.8%；而河南一農商行曝出的一年期存款的貼息則高達6%，加上銀行原本需要支付的利息，存款成本接近10%。