中國中鐵2010年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）發行公告(摘要)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2010 年10 月15 日在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「2010 年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）發行公告」，僅供參閱。

　　　　　　　　　　　　A 股簡稱：中國中鐵 H 股簡稱：中國中鐵 公告編號：臨2010-041
　　　　　　　　　　 A 股代碼：601390 H 股代碼：00390 公告編號：臨2010-041

本公司董事會及其董事保證本公告所載內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

重要提示

1、中國中鐵股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“中國中鐵”）發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2009]901 號文核準。

2、本期債券評級為AAA；債券上市前，發行人最近一期末（2010 年6 月30日）凈資產為626.61 億元（合并報表中歸屬于母公司股東的權益），不低于15 億元人民幣；2007 年度、2008 年度和2009 年度發行人歸屬于母公司股東的凈利潤分別為32.28 億元、11.15 億元和68.87 億元，三年平均歸屬于母公司股東的凈利潤為37.43 億元，預計不少于本期債券一年利息的1.5 倍。發行人在本次發行前的財務指標仍符合相關規定。

3、發行人獲準發行不超過1,200,000 萬元公司債券，采取分期發行的方式，第一期公司債券已于2010 年1 月27 日發行。第二期公司債券發行規模為600,000 萬元。

4、本期債券分為10 年期和15 年期兩個品種。其中10 年期品種預設發行規模為300,000 萬元，15 年期品種預設發行規模為300,000 萬元。以上兩個品種的最終發行規模將根據網下詢價簿記情況，由發行人與聯席保薦人（主承銷商）協商一致，決定是否行使品種間回撥權及具體回撥比例，但各品種的最終發行規模總額合計為600,000 萬元。

5、本期債券10 年期品種票面利率預設區間為3.90%-4.70%，15 年期品種票面利率預設區間為4.05%-4.85%。發行人和聯席保薦人（主承銷商）將于2010 年10月18 日（T-1 日）向網下機構投資者進行利率詢價，并根據網下詢價簿記情況在上述利率預設區間內協商確定本期債券兩個品種最終的票面利率。發行人和聯席保薦人（主承銷商）將于2010 年10 月19 日（T 日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公告本期債券兩個品種最終的票面利率，敬請投資者關注。

6、本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價簿記相結合的方式。網上認購按照“時間優先”的原則實時成交，網下申購由發行人與聯席保薦人（主承銷商）根據詢價簿記情況按照等比例原則進行配售。

網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足，上海證券交易所交易系統將實時確認成交。當網上累計的成交數量達到網上發行的預設數量時，網上發行即結束。當網上發行預設數量認購不足時，剩余數量將一次性回撥至網下發行。

7、未參與2010 年10 月18 日（T-1 日）網下利率詢價的機構投資者或未提交有效詢價的機構投資者不具備參與網下發行的資格。

凡參與2010 年10 月18 日（T-1 日）網下利率詢價的機構投資者，須于2010年10 月19 日（T 日）9:00-15:00 之間通過向聯席保薦人（主承銷商）提交《2010年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）網下申購確認表》（以下簡稱“《網下申購確認表》”）的方式參與網下發行。

8、本期債券網上、網下預設的發行數量占本期債券發行規模總額和各品種預設發行規模的比例分別為10%和90%。發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上額度全額認購，則不進行回撥；如網上認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下；采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。9、本期債券網上發行規模預設為本期債券基本發行規模的10%，即60,000 萬元（60 萬手），包括10 年期品種30,000 萬元（30 萬手）和15 年期品種30,000 萬元（30 萬手）。網上發行各債券品種之間不進行回撥調整。

10、網上投資者通過上海證券交易所交易系統參加認購。10 年期品種網上發行代碼為“751984”，簡稱為“10 中鐵G3”；15 年期品種網上發行代碼為“751985”，簡稱為“10 中鐵G4”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1 手（10 張，1,000 元），超過1 手的必須是1 手的整數倍。網上認購次數不受限制。

11、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過向聯席保薦人（主承銷商）提交《網下申購確認表》的方式參與網下詢價申購，機構投資者網下最低申購單位為10,000 手（1,000 萬元），超過10,000 手的必須是1,000 手（100 萬元）的整數倍，最大不得超過本期債券的發行規模。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。

13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。

14、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體上市時間另行公告。本期債券僅在上海證券交易所上市交易，不在上海證券交易所以外的其他交易場所上市交易。

15、本期債券向全市場發行（含個人投資者），發行完成后，本期債券可同時在上海證券交易所競價交易系統、大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。

16、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中國中鐵股份有限公司公開發行2010 年公司債券（第二期）發行說明書》，該發行說明書已刊登在2010年10 月15 日（T-2 日）的《中國證券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。

17、有關本次發行的其他事宜，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將視需要在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》等報刊上及時公告，敬請投資者關注。釋 義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發行人/中國中鐵/公司 指 中國中鐵股份有限公司

中銀國際 指 中銀國際證券有限責任公司

瑞銀證券 指 瑞銀證券有限責任公司

本期債券 指 2010 年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）

本次發行 指 本期債券的發行

中國證監會 指 中國證券監督管理委員會

上證所 指 上海證券交易所

登記公司 指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

聯席保薦人（主承銷商） 指 中銀國際、瑞銀證券

網下詢價簿記日 指 2010 年10 月18 日，為本次發行接受機構投資者網下詢價簿記的日期

發行首日、網上認購日 指 2010 年10 月19 日，為本次發行接受投資者網上認購的日期

承銷團 指 聯席保薦人（主承銷商）為本次發行根據承銷團協議組織的、由簽署承銷團協議的各方組成的承銷團

元 指 人民幣元

公眾投資者 指 持有登記公司開立的首位為A、B、D、F 證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）

機構投資者 指 在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者、本期債券承銷團成員除外）。

一、本次發行基本情況

1. 債券名稱：2010年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）。

2. 發行規模：本期債券發行規模為600,000萬元。

3. 票面金額和發行價格：本期債券面值100元，平價發行。

4. 債券品種的期限及規模：本期債券按不同期限分為兩個品種，分別為：10年期固定利率債券，預設發行規模為300,000萬元；15年期固定利率債券，預設發行規模為300,000萬元。由發行人與聯席保薦人（主承銷商）協商一致，決定是否行使品種間回撥權，但各品種的最終發行規模總額合計為600,000萬元。

5. 債券形式：實名制記賬式公司債券。

6. 發行方式：本期債券發行采取網上公開發行和網下詢價簿記相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購由發行人與聯席保薦人（主承銷商）根據詢價簿記情況對所有有效申購按照等比例原則進行配售。

7. 本期債券網上、網下預設的發行數量占發行規模總額的比例分別為10%（60,000萬元）和90%（540,000萬元）。

8. 網上/網下回撥機制：發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動網上/網下回撥機制，如網上發行額度獲全額認購，則不進行回撥；如網上發行認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。

9. 品種間回撥選擇權：發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據網下簿記結果，決定是否行使品種間回撥，即減少其中一個品種的發行規模，同時對另一品種的發行規模增加相同金額。單一品種最大撥出規模不超過其預設發行規模的100%。網上發行不適用品種間回撥機制。

10. 債券利率及其確定方式：本期債券票面利率在債券存續期內固定不變，采用單利按年計息，不計復利，發行人按照登記機構相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機構指定的銀行賬戶后，不再另計利息。本期債券票面利率將由發行人和聯席保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價簿記情況在預設利率區間內協商確定。

11. 發行對象：

（1）網上發行：持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）；

（2）網下發行：在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規禁止購買者、本期債券承銷團成員除外）。

12. 還本付息的期限和方式：本期債券按年付息，到期一次還本。利息每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券的起息日為本次發行的發行首日，即2010年10月19日（T日）。本期債券的利息自起息日起每年支付一次，其中2011年至2020年間每年的10月19日為10年期品種上一計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后第一個交易日，下同），2011年至2025年間每年的10月19日為15年期品種上一計息年度的付息日。本期債券10年期品種到期日為2020年10月19日，15年期品種到期日為2025年10月19日，到期支付本金及最后一期利息。本期債券付息的債權登記日為每年付息日的前1個交易日，本期債券到期本息的債權登記日為到期日前6個交易日。在債權登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人均有權獲得上一計息年度的債券利息和/或本金。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關業務規則辦理。

13. 擔保人及擔保方式：中國鐵路工程總公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

14. 資信評級情況：經聯合信用評級有限公司綜合評定（聯合評字[2010]019號），發行人的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA。在本期債券存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用和本期債券進行一次定期跟蹤評級。

15. 本期債券受托管理人：中銀國際證券有限責任公司。

16. 承銷方式：本次發行由聯席保薦人（主承銷商）組織的承銷團以余額包銷方式承銷。

17. 擬上市地：上海證券交易所。

18. 上市時間：發行人將在本期債券發行結束后盡快向上證所申請上市。具體上市時間將另行公告。

19. 新質押式回購：經上證所批準，本期債券上市后可進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按登記公司的相關規定執行。

20. 與本期債券發行有關的時間安排：

日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 發行安排
T-2 日
（10 月15 日）　　　　　　　　　 刊登發行說明書、發行公告、網上路演公告

T-1 日
（10 月18 日）　　　　　　　　　 網上路演推介
　　　　　　　　　　　　　　　　　網下詢價簿記
　　　　　　　　　　　　　　　　　確定票面利率
T 日
（10 月19 日）　　　　　　　　　 公告最終票面利率
　　　　　　　　　　　　　　　　　網上發行日
　　　　　　　　　　　　　　　　　網下發行起始日
　　　　　　　　　　　　　　　　　擬參與網下申購的機構投資者應于當日15:00 前向聯席保
　　　　　　　　　　　　　　　　　薦人（主承銷商）提交《網下申購確認表》
T＋1 日
（10 月20 日）　　　　　　　　　 網上認購的剩余部分回撥至網下發行（如有）
　　　　　　　　　　　　　　　　　聯席保薦人（主承銷商）向獲得網下配售的機構投資者發
　　　　　　　　　　　　　　　　　送《2010 年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）配
　　　　　　　　　　　　　　　　　售與繳款通知書》（以下簡稱“《配售繳款通知書》”）
T＋2 日
（10 月21 日）　　　　　　　　　　網下發行截止日
　　　　　　　　　　　　　　　　　 網下機構投資者于當日17:00 前將認購款劃至聯席保薦人
　　　　　　　　　　　　　　　　　（主承銷商）專用收款賬戶
T＋3 日
（10 月22 日）　　　　　　　　　　網下發行注冊日，聯席保薦人（主承銷商）將網下認購的
　　　　　　　　　　　　　　　　　 注冊數據于當日11:00 前以書面和電子數據形式報送上證所

注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

二、網下向機構投資者利率詢價

（一）詢價對象

本次網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者。未參與網下利率詢價的機構投資者不得參與網下發行。

（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法

本期債券10 年期品種的票面利率預設區間為3.90%-4.70%，15 年期品種的票面利率預設區間為4.05%-4.85%，本期債券各品種最終的票面利率將由發行人和聯席保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價簿記情況在上述利率預設區間內協商確定。

（三）詢價時間

本期債券網下利率詢價的時間為2010 年10 月18 日（T-1 日），參與詢價的投資者必須在2010 年10 月18 日（T-1 日）13:00-15:00 之間將《2010 年中國中鐵股份有限公司公司債券（第二期）網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網下利率詢價及申購申請表》”）（見附件一）傳真至聯席保薦人（主承銷商）處。

（四）詢價辦法

1、填制《網下利率詢價及申購申請表》

擬參與網下詢價的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：

（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；

（2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫10 個詢價利率，詢價利率可不連續；

（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；

（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；

（5）每個詢價利率上的累計申購金額不得少于1,000 萬元（含1,000 萬元），并為100 萬元的整數倍，最大不得超過本期債券的發行規模。

（6）每一詢價利率對應的累計申購金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；

（7）每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無效。

2、提交

參與利率詢價的機構投資者應在2010 年10 月18 日（T-1 日）13:00-15:00 之間將填妥簽字并加蓋單位公章后的《網下利率詢價及申購申請表》，法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）或經辦人身份證復印件傳真至聯席保薦人（主承銷商）處。

聯席保薦人（主承銷商）有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。傳真：010-66578980(81\82\83\84\85\86\87)；電話：010-66578998/66578999。機構投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至聯席保薦人（主承銷商）指定的上述傳真號碼，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的詢價要約，不得撤銷。上述機構投資者提交的《網下利率詢價及申購申請表》對該機構投資者具有法律約束力。

3、利率確定

發行人和聯席保薦人（主承銷商）將根據網下利率詢價結果在預設的利率區間內確定本期債券兩個品種最終的票面利率，并將于2010 年10 月19 日（T 日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。

三、網上發行

（一）發行對象

本次網上發行對象為持有登記公司開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）。

（二）發行數量

本期債券網上發行數量預設為發行規模總額的10%，即60,000萬元，包括10年期品種30,000萬元和15年期品種30,000萬元。網上發行各債券品種之間不進行回撥調整。如網上公開發行部分出現認購不足，則將剩余數量一次性回撥至網下發行。

（三）發行時間

網上發行時間為1個交易日，即發行首日2010年10月19日（T日）上證所交易系統的正常交易時間（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發事件影響本次發行，發行人和聯席保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

（四）認購辦法

1、本期債券10 年期品種的發行代碼為“751984”，簡稱為“10 中鐵G3”；15 年期品種的發行代碼為“751985”，簡稱為“10 中鐵G4”。

2、發行價格為100 元/張。

3、在網上發行日的正常交易時間內，聯席保薦人（主承銷商）通過上證所交易系統進行“賣出申報”，參與網上發行的投資者通過上證所交易系統進行“買入申報”，通過上證所交易系統撮合成交，按“時間優先”的原則實時成交。

網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上認購的投資者的認購數量將優先得到滿足，上證所交易系統將實時確認成交。當本期債券某品種網上累計的成交數量達到該品種網上發行的預設數量時，該品種網上發行即結束。本期債券各品種網上發行數量不設置品種間回撥選擇權。當本期債券某品種網上發行預設數量認購不足時，剩余數量將一次性回撥至該品種的網下發行。

4、參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1 手（10 張，1,000 元），超過1 手的必須是1 手的整數倍。投資者認購數量上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

5、凡參與網上認購的投資者，認購時必須持有登記公司的證券賬戶卡并辦理上證所指定交易，尚未開戶登記的投資者，必須在網上認購日2010 年10 月19 日（T日）前辦妥登記公司的證券賬戶開戶手續及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，需在網上認購日之前（含當日）存入全額認購款，尚未開立資金賬戶的認購者，必須在網上認購日之前（含當日）在與上證所聯網的證券交易網點開設資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足的認購亦視為無效認購。

6、社會公眾投資者網上認購次數不受限制。

（五）結算與登記

網上發行的結算與登記按照登記公司相關業務規則辦理。

（六）網上發行注冊

本次網上發行注冊由登記公司根據網上認購結果進行資金結算確認有效申購后進行注冊。如登記公司的結算參與人2010年10月20日（T+1日）未能完成認購資金結算義務，登記公司將根據資金缺口，對該結算參與人名下所有認購按時間順序從后向前確定無效認購。

四、網下發行

（一）發行對象

本次網下發行對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者。該機構投資者須參與了網下詢價且在最終確定的票面利率以下（含票面利率）有申購金額。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。

（二）發行數量

本期債券網下發行規模預設為發行規模總額的90%，即540,000 萬元。

本期債券各品種網下的最終發行規模將根據網下詢價簿記結果，由發行人及聯席保薦人（主承銷商）協商一致，決定是否行使各類選擇權，但各品種網上與網下的最終發行規模總額合計為600,000 萬元。如網上發行部分出現認購不足，則將網上回撥部分的數量一并納入網下發行。

（三）發行價格

本期債券的發行價格為100 元/張。

（四）發行時間

本期債券網下發行的期限為3 個交易日，即2010 年10 月19 日（T 日）9:00-15:00、2010 年10 月20 日（T+1 日）至2010 年10 月21 日（T＋2 日）每日的9:00-17:00。

（五）申購程序

1、參與本期債券網下申購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定并自行承擔有關的法律責任。

2、凡參與網下申購的機構投資者，申購時必須持有上證所的證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在2010 年10 月18 日（T-1 日）前辦理完畢開戶手續。

3、擬參與網下申購的機構投資者應在2010 年10 月19 日（T 日）9:00-15:00之間將以下資料傳真至聯席保薦人（主承銷商）處：

（1）附件二《網下申購確認表》（加蓋單位公章）；

（2）有效的企業法人營業執照（副本）復印件（加蓋單位公章），或其他有效的法人資格證明文件復印件（加蓋單位公章）；

（3）法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）或經辦人身份證復印件；

（4）聯席保薦人（主承銷商）要求的其他資質證明文件。

傳真：010-66578980(81\82\83\84\85\86\87)；電話：010-66578998/66578999。投資者填寫的《網下申購確認表》一旦傳真至聯席保薦人（主承銷商）指定的上述傳真號碼，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的申購要約，不得撤銷。

每家機構投資者只能提交一份合規的《網下申購確認表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下申購確認表》，則以最先到達的經聯席保薦人（主承銷商）認定合規的視為有效，其后的均視為無效。

（六）配售

票面利率與網下發行數量確定后，聯席保薦人（主承銷商）根據網下詢價簿記結果按照等比例原則對所有有效申購進行配售，機構投資者各品種的獲配金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。

（七）繳款

聯席保薦人（主承銷商）將于2010 年10 月20 日（T+1 日）以傳真送達的方式向獲得配售的機構投資者發送《配售繳款通知書》，內容包括該機構投資者獲配金額和需繳納的認購款金額、付款日期、劃款賬戶等。上述機構投資者提交的《網下申購確認表》與聯席保薦人（主承銷商）發出的《配售繳款通知書》共同構成申購的要約與承諾，具備法律約束力。獲得配售的機構投資者應按《配售繳款通知書》的要求，按時足額將認購款項劃至聯席保薦人（主承銷商）指定的賬戶。

劃款時應注明機構投資者名稱和“中鐵債認購”字樣，同時向聯席保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。

收款單位：中銀國際證券有限責任公司

開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行

賬 號：044654-8180-09693838026001

聯系人：朱潔

聯系電話：021-50372294

傳真：021-50372130

（八）網下發行注冊

聯席保薦人（主承銷商）根據網下發行結果，將網下發行的注冊數據于2010年10 月22 日（T＋3 日）11:00 前以書面和電子數據的形式報送上證所，同時按要求生成電子數據，報送登記公司進行注冊登記。

（九）違約申購的處理

獲配有效申購的機構投資者如果未能在《配售繳款通知書》規定的時間內向聯席保薦人（主承銷商）指定賬戶足額劃付認購款項，將被視為違約申購，聯席保薦人（主承銷商）有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。

五、網上路演安排

為使投資者更詳細地了解本次發行和發行人的有關情況，發行人擬于2010年10月18日（T-1日）9:30-11:30就本次發行在中證網進行網上路演。敬請廣大投資者留意。

六、認購費用

本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。

七、風險提示

發行人和聯席保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《中國中鐵股份有限公司公開發行2010 年公司債券（第二期）發行說明書》。

八、發行人和聯席保薦人（主承銷商）

（一）發行人

名稱： 中國中鐵股份有限公司

聯系地址： 北京市海淀區復興路69 號中國中鐵廣場B 座

聯系人： 余贊、段銀華

聯系電話： 010-5187 8069

傳真： 010-5187 8417

（二）聯席保薦人（主承銷商）

名稱： 中銀國際證券有限責任公司

聯系地址： 北京市西城區金融大街28 號盈泰中心2 座15 層

聯系人： 吳荻、孫垣原、葛青、蔣靜、趙炤

聯系電話： 010-6622 9000

傳真： 010-6657 8973

名稱： 瑞銀證券有限責任公司

聯系地址： 北京市西城區金融大街7 號英藍國際金融中心12、15 層

聯系人： 方婷、陳嘉斌、施健、肖林、孫祺、黃艷瓊

電話： 010-5832 8888

傳真： 010-5832 8964

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