【大行言論】中銀國際維持雲海金屬(002182-CN)買入評級

中銀國際今日發布投資報告，維持雲海金屬買入評級。基於公布2010年3季度業績修正預告，稱受海外鎂合金市場需求弱於預期以及人民幣升值影響，公司將3季度歸屬母公司淨利潤增長預期從130%-160%，下調為80%-110%。報告稱，據此估算公司2010年7-9月份每股盈利為0.006?0.027元，同比大幅下降55%?90%，環比下降60%?90%。

雲海金屬是全球最大的鎂合金供應商，鎂合金產品主要供給下游汽車產業，公司下調了對全球汽車產業增速的預期，導致盈利增速也隨之下滑。同時近期人民幣快速升值現狀和未來升值預期拖累了公司盈利的增長。此外3季度矽鐵價格上漲帶動鎂合金主要原材原鎂的價格大幅攀升，對公司長期合同的盈利產生一定的壓力。該股今日收跌0.22%，報收17.79元。

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FINT[PFSTBMX,52,5203,520316]

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