歐洲債券:企業債券回歸市場 iTraxx指數較開盤收窄

歐洲一級債券市場10日出現企業債券交易，同時金融債券交易繼續以擔保債券為主，二級市場iTraxx指數較開盤收窄。

綜合外電6月10日報道，非金融債券交易10日回歸歐洲一級債券市場，同時企業與主權債券信用違約掉期指數收窄，體現了歐洲股市的積極走勢，因西班牙債券拍賣交易成功舉行，同時歐洲央行將即將召開一個重要會議。

卡特彼勒與英國旅游公司National Express Group PLC解開了企業債券發行的序幕。最近一次企業債券發行是英國鐵路租賃公司Porterbrook Rail Finance Ltd. 6月4日發行的企業債券。Porterbrook將其發行的兩部分5.29億英鎊英鎊計價債券進行了定價。

National Express計劃發行10年期英鎊計價基準債券，初步指導價格為金邊債券上方300到310個基點。

卡特彼勒將其3億歐元3年期債券的指導價格定在掉期利率中間價上方85到90個基點。

該公司債券由Caterpillar International Finance Ltd.發行，由卡特彼勒旗下金融部門Caterpillar Financial Services Corporation進行擔保。

金融債券發行繼續以擔保債券為主。

瑞典銀行Skandinaviska Enskilda Banken AB計劃發行5年期歐元計價基準擔保債券，德國住房抵押貸款機構Westdeutsche Immobilien Bank AG(簡稱WestImmo)計劃發行2年期擔保債券，指導價格為掉期利率中間價上方15到20個基點。

德國國有銀行WestLB AG旗下不良資產“壞銀行”部門Erste Abwicklungsanstalt將其發行了5億歐元3年期債券的價格定在掉期利率中間價上方1個基點，或99.814，回報率為1.5%。

Kommunalkredit Austria AG計劃發行2013年到期政府擔保債券，預計將在10日晚進行定價。

西班牙成功發發行了新的3年期債券。西班牙發行了39億歐元票據，平均收益率為3.317%，認購額達82.52億歐元，為括西班牙的銀行股乃至歐洲股市帶來支撐，進而支持CDS息差收窄。

美股隔夜下跌導致iTraxx CDS指數開盤擴大，但由于西班牙成功發行債券，iTraxx CDS指數隨后收窄。

格林尼治標準時間11:50，iTraxx Crossove指數較前一日收盤擴大3個基點，報615/619個基點，但開盤報618/822個基點。iTraxx Europe指數與前一日收盤持平，報136/137個基點，但開盤報137.75/138.75個基點。

(劉沙 編譯)

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