香港合和公路基建首發人民幣企業債券 總值13.8億元

香港合和公路基建 (0737-HK) 已向機構投資者發行總值 13.8 億元的 2 年期人民幣債券，票面息率為 2.98% ，每半年付息一次，成為香港首批人民幣企業債券。

據中新社 8 日報導，中銀香港是這次發債的牽頭行。中銀香港副總裁王仕雄 8 日表示，合和公路基建選擇在港發行人民幣企業債券，主要由於發債成本較低。

王仕雄當日在慶祝酒會上表示，由於內地出現資金緊絀跡象，若企業選擇在內地發債，所定的票面息率需要較高水平，發債成本亦會較高。他認為，香港的人民幣業務仍處於起步階段，一旦香港人民幣債券市場上的發債機構數目，以及發債量持續增長至一定水平，才有發展香港二手債券市場的條件。

王仕雄說，若企業現金流充足，又需要籌集資金到內地使用，選擇發行人民幣債的機會將較高，但目前將人民幣調回內地作投資用途，仍然要事先獲得內地央行批準。他並透露，香港 6 月份整體跨境人民幣結算金額，增加 75 億元人民幣。

大公網訊指出，市場對香港首批人民幣企業債券反應熱烈，共有 13 家機構投資者投標，總申請金額達 21.9 億元人民幣，接近計劃發行額 10 億人民幣的 2.19 倍。為滿足投資者需求，發行人決定將發行金額增加至 13.8 億元人民幣。

合和公路基建董事總經理胡文新表示，這次債券成功發行，反映投資者對集團業務有信心，有利集團開拓融資渠道及鞏固財務實力。

中銀香港副董事長兼總裁和廣北表示，合和成功在香港發行首筆人民幣債券，不但為香港人民幣債券市場增加了一個新類別的發債體，而且為投資內地的香港企業開辟了一個新的融資渠道，有助優化企業人民幣收入與借貸的財務結構。機構投資者對這次發債反應良好，顯示市場對人民幣企業債券有需求，期待今後有更多的香港企業發行人民幣債券。