廣發證券：維持葛洲壩“買入”投資評級

廣發證券認為，葛洲壩現有股價水平未充分反映公司的成長性和較為確定性預期，維持“買入”評級。

廣發證券2月8日研究報告中指出，電網主輔分離改革的再啟動是在國資委加快央企并購重組和央企主業輔業分離大框架下的必然選擇，重啟表明了決策層的決心和力度，從而使得最終實施的確定性大大增強。具體方案方面可能在2007 年的基礎上有所完善和調整，雖然方案尚不明確，葛洲壩(600068)都將是重要的受益者之一。市場不會自下而上對公司間的成長性差異進行細分，由此帶來的一個必然結果就是估值的趨同。對于葛洲壩而言，現有施工角度因其可以克服雙重限制而贏得更大空間，投資業務的漸趨成熟將提供持續增長動力。維持 2010 年全面攤薄后每股收益0.83 元的預測，現有股價水平未充分反映公司的成長性和較為確定性預期，維持“買入”評級。

(陶瑋瑋 編輯)

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