武鋼股份(600005)2011年公司債券發行公告（修正稿）

武鋼股份(600005)2011年公司債券發行公告（修正稿）

股票簡稱：武鋼股份 股票代碼：600005
武漢鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券
發行公告
發行人：武漢鋼鐵股份有限公司
住所：武漢市青山區沿港路 3 號
保薦人/主承銷商/簿記管理人
住所：廣東省廣州市天河區天河北路 183-187 號大都會廣場 43 樓
（4301－4316 房）
簽署日期： 2012 年 2 月 29 日
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、武漢鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“武鋼股份”）公
開發行不超過人民幣 72 億元（含 72 億元）公司債券（以下簡稱“本期債券”）
已于 2011 年 11 月 11 日獲得中國證券監督管理委員會證監許可（2011）1806 號
文核準。
2、武鋼股份本期發行面值 72 億元公司債券，每張面值為人民幣 100 元，發
行數量為 7,200 萬張，發行價格為 100 元/張。
3、發行人主體評級及本期債券評級均為 AAA。本期債券上市前，最近一期
末（2011 年 6 月 30 日）凈資產為 375.80 億元（合并報表所有者權益合計），合
并報表口徑資產負債率為 60.44%，母公司口徑資產負債率為 55.90%；本期債券
上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為 28.02 億元（2008
年、2009 年及 2010 年合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計
不少于本期債券一年利息的 1.5 倍。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規
定。
4、本期債券由武漢鋼鐵（集團）公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保
證擔保。
5、本期債券期限為 3 年。
6、本期債券的票面利率預設區間為【4.30】%-【4.90】%。本期債券最終票
面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下利率詢價情況在上述利率預設
區間內協商確定，并在本期債券存續期間內固定不變。
發行人和保薦人（主承銷商）將于 2012 年【3】月【1】日（T-1 日）向網下
機構投資者利率詢價，并根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。發行
人和保薦人（主承銷商）將于 2012 年【3】月【2】日（T 日）在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
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7、本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投
資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下申購
由發行人與保薦人（主承銷商）根據網下詢價情況進行配售。具體發行安排將根
據上海證券交易所的相關規定進行。
8、本期債券網上、網下預設的發行數量占本期債券發行規模的比例分別為
2.78%和 97.22%。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟
動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認
購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；如網下最終認購不足，則由主承銷
商以余額包銷的方式購入。本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
9、網上發行投資者可通過上海證券交易所交易系統參加認購，本期債券網
上發行代碼為“751975”，簡稱為“11 武鋼債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶
最小認購單位為 1 手（10 張，1,000 元），超過 1 手的必須是 1 手的整數倍。網
上認購次數不受限制。
10、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過提交《網下利率詢價及申
購申請表》的方式參與網下申購，機構投資者網下最低申購單位為 10,000 手
（1,000 萬元），超過 10,000 手的必須是 1,000 手（100 萬元）的整數倍，保薦人
（主承銷商）另有規定的除外。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他
人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監
督管理委員會的有關規定，并自行承擔相應的法律責任。
12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、
發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
13、發行人將在本期債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券具體
上市時間另行公告。
14、本期債券向全市場發行（含個人投資者），發行完成后，本期債券可同
時在上海證券交易所競價交易系統、大宗交易系統和固定收益證券綜合電子平臺
掛牌上市。
15、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《武漢鋼鐵股份有
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限公司公開發行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在 2012 年【2】
月【29】日的《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上。有關本次發行
的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
16、有關本次發行的其他事宜，發行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中
國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
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釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人、公司、武鋼股
指 武漢鋼鐵股份有限公司
份
本期債券 指 武漢鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券
本次發行 指 本期債券的發行
保薦人、主承銷商、簿
記管理人、債券受托管 指 廣發證券股份有限公司
理人、廣發證券
擔保人、武鋼集團 指 武漢鋼鐵（集團）公司
信用評級機構、中誠信
指 中誠信證券評估有限公司
證評
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
上交所 指 上海證券交易所
證券登記機構、登記公
指 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
司
2012 年【3】月【1】日，為本次發行接受機構投
網下詢價日 指
資者網下詢價的日期
發行首日、網上認購日、 2012 年【3】月【2】日，為本次發行接受投資者
指
網下認購起始日 網上認購的日期以及網下認購的起始日期
主承銷商為本次發行根據承銷團協議組織的、由
承銷團 指
簽署承銷團協議的各方組成的承銷團
元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元
持有登記公司開立的首位為 A、B、D、F 證券賬
社會公眾投資者 指 戶的社會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除
外）
在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法
機構投資者 指
律、法規禁止購買者除外）
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一、本次發行基本情況
1、債券名稱：武漢鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券（簡稱為“11 武鋼債”）。
2、發行規模：本期債券發行規模為 72 億元。
3、票面金額和發行價格：本期債券面值 100 元，按面值平價發行。
4、債券品種和期限：本期公司債券為 3 年期品種。
5、債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率由發行人和保薦人（主
承銷商）通過發行時網下詢價結果共同協商確定，在債券存續期內固定不變。債
券的利率將不超過國務院限定的利率水平。
6、還本付息的期限和方式：本期債券按年付息、到期一次還本。即，利息
每年支付一次，最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計
利息，本金自本金兌付日起不另計利息。
7、發行首日或起息日：2012 年【3】月【2】日。
8、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定來
統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規
定辦理。
9、付息日：本期公司債券的利息自起息日起每年支付一次。2013 年至 2015
年間每年的【3】月【2】日為上一計息年度的付息日（如遇法定及政府指定節假
日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日）。
10、兌付日：本期債券的兌付日為 2015 年【3】月【2】日（如遇法定及政
府指定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日），到期支付本金及最后
一期利息。
11、贖回條款/回售條款：本期債券未設贖回條款/回售條款。
12、擔保人及擔保方式：武鋼集團為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶
責任保證擔保。
13、信用級別及資信評級機構：經中誠信證評評定，發行人主體信用等級為
AAA，本期公司債券的信用等級為 AAA。
14、保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：廣發證券。
15、債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記
機構開立的托管賬戶記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管機
構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
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16、發行方式：本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下
面向機構投資者詢價配售相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成
交，網下申購采取機構投資者向保薦人（主承銷商）提交《網下利率詢價及申購
申請表》的方式參與網下申購的形式進行。
17、發行對象及向公司股東配售的安排：本期公司債券向社會公眾發行，不
向公司股東優先配售。具體如下：
（1）網上發行：持有登記公司開立的首位為 A、B、D、F 證券賬戶的社會
公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
（2）網下發行：在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規
禁止購買者除外）。
18、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）負責組建承銷團，以余額包
銷的方式承銷。
19、募集資金用途：公司擬將本期債券募集資金扣除發行費用后用于償還公
司債務、優化公司債務結構和補充流動資金。
20、擬上市地：上交所。
21、上市安排：本次發行結束后，發行人將盡快向上交所提出關于本期債券
上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
22、新質押式回購：經上交所同意，本期債券上市后可進行新質押式回購交
易，具體折算率等事宜將按上交所及證券登記機構的相關規定執行。
23、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券
所應繳納的稅款由投資者承擔。
24、與本期債券發行有關的時間安排：
日期 發行安排
T-2 日（2012 年【2】月【29】日） 刊登募集說明書及募集說明書摘要、發行公告
網下詢價
T-1 日（2012 年【3】月【1】日）
確定票面利率
公告最終票面利率
網上認購日
T 日（2012 年【3】月【2】日）
網下認購起始日
網上認購的剩余部分回撥至網下發行（如有）
保薦人（主承銷商）向獲得網下配售的機構投資者發送
T＋1 日（2012 年【3】月【5】日）
《配售繳款通知書》
網下認購截止日
T＋2 日（2012 年【3】月【6】日）
網下機構投資者于當日 17:00 前將認購款劃至保薦人
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（主承銷商）專用收款賬戶
網下發行注冊日，保薦人（主承銷商）將網下認購的注
T＋3 日（2012 年【3】月【7】日） 冊數據于當日 10:30 前以書面和電子數據形式報送上交
所
注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時
公告，修改發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
（一）詢價對象
本次網下利率詢價對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法
律、法規禁止購買者除外）。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券的票面利率預設區間為【4.30】%-【4.90】%，本期債券最終的票
面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價結果在上
述利率預設區間內協商確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為 2012 年【3】月【1】日（T-1 日），參與詢
價的投資者必須在 2012 年【3】月【1】日（T-1 日）15:00 前將《武漢鋼鐵股份
有限公司 2011 年公司債券網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網下利率
詢價及申購申請表》”）（見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及申購申請表》
擬參與網下詢價的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率
詢價及申購申請表》，并按要求正確填寫。
填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率預設區間內填寫詢價利率；
（2）最多可填寫 5 個詢價利率，詢價利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到 0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少于 1,000 萬元（含 1,000 萬元)，
并為 100 萬元的整數倍；
（6）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該
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詢價利率時，投資者的最大投資需求；
（7）每一機構投資者在《網下利率詢價及申購申請表》中填入的每個品種
的最大申購金額不得超過該品種的初始發行規模，保薦人（主承銷商）另有規定
的除外。
2、提交
參與利率詢價的機構投資者應在 2012 年【3】月【1】日（T-1 日）15:00 前
將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）處：
（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網下利率詢價及申購申請表》；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明
文件復印件（須加蓋單位公章）；
（3）法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人
身份證復印件。
每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者提
交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，
其后的均視為無效。
保薦人（主承銷商）有權根據詢價情況要求投資者提供其他資質證明文件。
投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）
處，即具有法律約束力，不得撤回。
傳真：020-87554631；020-87553574
電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720；
010-59136722；010-59136721。
3、利率確定
發行人和保薦人（主承銷商）將根據網下利率詢價結果在預設的利率區間內
確定本期債券各品種的最終票面利率，并將于 2012 年【3】月【2】日（T 日）
在 《 中 國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發行人將按上述確
定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網上發行
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（一）發行對象
網上發行的對象為持有登記公司開立的首位為 A、B、D、F 證券賬戶的社
會公眾投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
（二）發行數量
本期債券發行總額為 72 億元，網上發行數量預設為發行總額的【2.78】%，
即【2】億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動
網上網下回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行
數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本期債券采取單向回撥，不
進行網下向網上回撥。
（三）發行時間
網上發行時間為 1 個交易日，即發行首日 2012 年【3】月【2】日（T 日）
上交所交易系統的正常交易時間（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。如遇重
大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。
（四）認購辦法
1、本期債券的發行代碼為“751975”，簡稱為“11 武鋼債”。
2、發行價格為 100 元/張。
3、在網上發行日的正常交易時間內，保薦人（主承銷商）通過上交所交易
系統進行“賣出申報”，參與網上發行的投資者通過上交所交易系統進行“買入申
報”，通過上交所交易系統撮合成交，按“時間優先”的原則實時成交。
網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上認購的投資者的認購數量將優
先得到滿足，上交所交易系統將實時確認成交。發行人和保薦人（主承銷商）將
根據網上發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不
進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行；本期
債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
4、參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為 1 手（10 張，1,000
元），超過 1 手的必須是 1 手的整數倍。投資者認購數量上限還應遵照相關法律
法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
5、凡參與網上認購的投資者，認購時必須持有上交所證券賬戶并辦理指定
交易，尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上認購日 2012 年【3】月【2】
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日（T 日）之前開立上交所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存
入足額資金的認購者，需在網上認購日之前（含當日）存入全額認購款；尚未開
立資金賬戶的認購者，必須在網上認購日之前（含當日）在與上交所聯網的證券
交易網點開設資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無效認購。
6、社會公眾投資者網上認購次數不受限制。
（五）清算與交割
網上發行的清算和交割按照登記公司相關業務規則辦理。
（六）網上發行注冊
本次網上發行注冊由登記公司根據網上認購結果進行資金清算確認有效認
購后進行注冊。
四、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為在登記公司開立合格證券賬戶的機構投資者（法律、法規
禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格機構投資者。機構投資者的申購
資金來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券發行總額為 72 億元，網下發行規模預設為發行總額的【97.22】%，
即【70】億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上發行情況決定是否啟動
回撥機制，如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購
不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。本期債券采取單向回撥，不進行網下
向網上回撥。
參與本次網下發行的每個機構投資者的最低申購單位為 10,000 手（1,000 萬
元），超過 10,000 手的必須是 1,000 手（100 萬元）的整數倍，每一機構投資者
在《網下利率詢價及申購申請表》中填入的每個品種的最大申購金額不得超過該
品種的初始發行規模，保薦人（主承銷商）另有規定的除外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為 100 元/張。
（四）發行時間
10
本期債券網下發行的期限為 3 個交易日，即 2012 年【3】月【2】日（T 日）
至 2012 年【3】月【6】日（T＋2 日）每日的 9:00-17:00。
（五）申購辦法
1、凡參與網下申購的機構投資者，申購時必須持有在登記公司開立的合格
證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在 2012 年【3】月【1】日（T-1 日）前
開立證券賬戶。
2、參與網下詢價申購的機構投資者通過向保薦人（主承銷商）傳真《網下
利率詢價與申購申請表》進行申購。保薦人（主承銷商）根據網下機構投資者認
購意向，根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，并向獲得網下配售的機構
投資者發送《配售繳款通知書》。
（六）配售
保薦人（主承銷商）根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資
者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。發行人和保薦人
（主承銷商）有權自主決定本期債券的最終配售和相關費用安排。
（七）繳款
獲得配售的機構投資者應按照規定及時繳納認購款，認購款須在 2012 年【3】
月【6】日（T+2）17:00 前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款
時應注明機構投資者全稱和“武鋼股份公司債券認購資金”字樣，同時向保薦人
（主承銷商）傳真劃款憑證。
賬戶名稱 廣發證券股份有限公司
開戶銀行 工行廣州市第一支行
賬號 3602000129200191192
匯入行地點 廣州
大額支付系統號 102581000013
聯系人 黃靜、王仁惠、崔志軍、張瑞、趙唐、武建新
聯系電話 020-87555888-8437；
020-87555888-8342；
010-59136717；
010-59136720；
010-59136722；
010-59136721
傳真 020-87554631；020-87553574
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（八）網下發行注冊
保薦人（主承銷商）根據網下發行結果，將網下發行的注冊數據于 2012 年
【3】月【7】日（T＋3 日）10:30 前以書面和電子數據的形式報送上交所，同時
按要求生成電子數據，報送登記公司進行注冊登記。
（九）違約申購的處理
對未能在 2012 年【3】月【6】日（T+2 日）17:00 前繳足認購款的機構投資
者將被視為違約申購，保薦人（主承銷商）有權取消其認購。保薦人（主承銷商）
有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投
資者的法律責任。
五、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
六、風險提示
發行人和保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風
險事項，詳細風險揭示條款參見《武漢鋼鐵股份有限公司公開發行公司債券募集
說明書》。
七、發行人、保薦人、簿記管理人和主承銷商
1、發行人
名稱：武漢鋼鐵股份有限公司
注冊地址：青山區沿港路 3 號
法定代表人：鄧崎琳
聯系人：萬毅、馮俊
聯系地址：武漢市青山區廠前
電話：027-86807873
傳真：027-86306023
郵政編碼：430083
12
2、保薦人、主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人
名稱：廣發證券股份有限公司
注冊地址：廣州市天河北路 183-187 號大都會廣場 43 樓（4301－4316 房）
法定代表人：林治海
聯系人：黃靜、王仁惠、崔志軍、張瑞、趙唐、武建新
聯系地址：廣州市天河北路 183 號大都會廣場 38 樓
電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720；
010-59136722；010-59136721
傳真：020-87554631；020-87553574
郵政編碼：510075；100045
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[此頁無正文，專用于《武漢鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券發行公告》之簽
字蓋章頁]
發行人：武漢鋼鐵股份有限公司
2012 年 2 月 29 日
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保薦人、主承銷商、簿記管理人：廣發證券股份有限公司
2012 年 2 月 29 日
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附件：武漢鋼鐵股份有限公司 2011 年公司債券
網下利率詢價及申購申請表
重要聲明
填表前請詳細閱讀發行公告及填表說明。
本表一經申購人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字及加蓋單位公章后傳真至保薦人（主承銷商）后，
即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。申購人承諾并保證其將根據保薦人（主承銷商）確定的配售數量按時完成繳款。
基本信息
機構名稱
法定代表人 企業營業執照注冊號
經辦人姓名 傳真號碼
聯系電話及移動電話 托管席位號
證券賬戶名稱（上海） 證券賬戶號碼（上海）
利率詢價及申購信息
期限：3 年期；利率區間：【4.30】%-【4.90】%
票面利率（%） 申購金額（萬元）
重要提示：
1、請將此表填妥簽字并加蓋公章后，于 2012 年【3】月【1】日（T-1 日）15:00 前連同有效的企業法人營業執照（副本）
復印件、法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件傳真至保薦人（主承銷商）處，
15：00 以后傳真到達的申購申請無效。傳真：020-87554631；020-87553574；電話：020-87555888-8437；020-87555888-8342；
010-59136717；010-59136720；010-59136722；010-59136721；聯系人：黃靜、王仁惠、崔志軍、張瑞、趙唐、武建新。
2、每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購
申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無效。
認購人在此承諾：
1、認購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、認購人的認購資格、本次認購行為及本次認購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定及其他適用于自
身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批準，并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續；
3、本次最終認購金額為網下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的認購金額；
4、認購人在此承諾接受發行人與保薦人制定的本次網下發行認購規則；認購人同意保薦人按照網下利率詢價表的認購金額
最終確定其具體配售金額，并接受保薦人所確定的最終配售結果和相關費用的安排；
5、認購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售繳款通知書》或《網下認購協議》規定的時間、金額和方式，
將認購款足額劃至保薦人通知的劃款賬戶。如果認購人違反此義務，保薦人有權處置該違約認購人訂單項下的全部債券，同
時，本認購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向保薦人支付違約金，并賠償保薦人由此遭受的損失；
6、認購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的情況，在經與主管機關協
商后，發行人及保薦人有權暫停或終止本次發行。
法定代表人（或授權委托人）簽字：
（單位蓋章）
2012 年 月 日
填表說明：以下內容不需傳真至保薦人（主承銷商）處，但應被視為本發行公告不可分割
的部分，填表前請仔細閱讀
1、參與本次網下利率詢價發行的機構投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購申請表》；
2、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
3、本期債券的申購上限為 72 億元（含 72 億元）；
4、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為 0.01%，最多可填寫
5 檔票面利率及對應的申購金額；
5、每個申購利率上的申購金額不得少于 1,000 萬元（含 1,000 萬元），超過 1,000 萬元
的必須是 100 萬元的整數倍；
6、每一申購利率對應的申購金額是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時，投資
者的最大投資需求；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資
者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券票面利率的詢價區間為 4.40%~4.80%。某投資者擬在不同票面利率分別申
購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率（%） 申購金額（萬元）
4.40% 1,000
4.50% 3,000
4.60% 5,000
4.70% 7,000
4.80% 10,000
上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高于或等于 4.80%時，有效申購金額為 10,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.80%，但高于或等于 4.70%時，有效申購金額 7,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.70%，但高于或等于 4.60%時，有效申購金額 5,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.60%，但高于或等于 4.50%時，有效申購金額 3,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.50%，但高于或等于 4.40%時，有效申購金額 1,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于 4.40%時，該詢價要約無效。
8、參與網下利率詢價的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發行公告要求
的時間內連同有效的企業法人營業執照（副本）復印件、法定代表人授權委托書（法定代表
人本人簽章的無須提供）和經辦人身份證復印件傳真至保薦人處。
9、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方式傳送、
送達一概無效。傳真：020-87554631；020-87553574；電話：020-87555888-8437；
020-87555888-8342；010-59136717；010-59136720；010-59136722；010-59136721。

資訊來源：上海證券交易所

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