【大行言論】中投證券維持中國北車(601299-CN)買入評級，目標價6.6元

中投證券發布研究報告，中國北車公告近期公司簽訂了三項重大合同，合同金額37億元。這三項合同涉及的產品包括風力發電電機、運煤敞車和有軌電車。我們暫不調整公司09-11年EPS 為0.16、0.21、0.30元的盈利預測，復合增長率約35%，認為公司所在行業的高速成長、公司在國內的寡頭地位使公司未來的業務增長較明確，同時給予該股推薦評級，6-12個月目標價為6.6元。

中投證券報告稱，公司的風力發電電機產品市場佔有率國內處於領先地位，2009年上半年，公司的風力發電電機佔國內三大集成生產商當年采購國產電機裝機容量的一半以上。公司產品功率等級覆蓋600千瓦至3兆瓦系列。我們預計2010年新增裝機增速達50%，根據公司在風電電機的市場地位，這部分業務的增速預計將有50%。

報告還指出，根據鐵路中長期建設規劃及投資計劃，我們預計鐵路建設固定資產投資將在2010-2012年達到投資高峰，機車車輛購置將在2010年進入高增速階段，這也正是未來幾年公司業務的高速增長點。

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FINT[PFSTBMX,175,176,182,192,194]

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