美國公司債市場26日發行交易清淡

美國公司債市場26日發行交易冷清，投資級公司債走低。基準的CDX IG14投資級衍生品指數擴大1.5個基點，至90個基點。

綜合外電4月26日報道，美國公司債市場26日發行交易冷清。銀行和經紀行發行的投資級公司債走低，同時信用違約掉期成本有所上升，因國會討論對衍生品市場全面實施新法規，這可能會對多數大型銀行的收入構成拖累。

根據Phoenix Partners Group的數據，花旗集團(Citigroup, C)信用違約掉期最新報183個基點。花旗集團目前額外承壓，因美國財政部26日表示，將批準初步出售15億股花旗集團普通股。政府目前持有該銀行27%的股權。

美國投資級公司債一級市場供應稀少，NBC Universal Inc準備于27日發行債券。

BB&T和U.S. Bank NA各發行了5億美元的債券。

BB&T發行了5億美元的6年期優先無擔保債券，收益率較同期美國國債高140個基點。最終到期日為2016年4月19日。

U.S. Bank NA則發行了5億美元的10年期定息轉浮息債券，收益率較同期美國國債高120個基點。這批債券在發行后的五年內不可贖回。

與此同時，NBC Universal準備發行基準規模的三批債券，期限分別為5年、10年和30年。預計這批債券將于27日依據144A條例通過私人配售的方式發行，高盛集團(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)將擔任該交易的主要簿記行。

據Markit提供的數據，基準的CDX IG14投資級衍生品指數擴大1.5個基點，至90個基點。

(師衛娟 編輯)

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