本溪北營鋼鐵8月30日將發行15億元3年期中期票據

本溪北營鋼鐵8月30日將發行15億元3年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，起息日和繳款日均為8月31日，上市流通日為9月1日。

本溪北營鋼鐵集團股份有限公司8月23日發布公告稱，公司定于下周一(8月30日)發行15億元3年期中期票據。

根據公告，本期中期票據由主承銷商和聯合主承銷商共同組織承銷，通過簿記建檔集中配售的方式面值發行，以500萬元為一個認購單位。本期債券采用固定利率方式，利率的確定方式為在確定利率上下限的前提下，通過簿記建檔的方式確定。債券起息日和繳款日均為2010年8月31日，上市流通日為9月1日，具體簿記建檔時間為8月30日9:00－11:00。

中債信用增進投資股份有限公司為本期債券提供連帶責任保證擔保。經聯合資信評估有限公司綜合評定，發行人主體信用等級為AA-級，本期中期票據的評級為AAA級。興業銀行擔任本次發行的主承銷商，聯席主承銷商為恒豐銀行。

本期債券募集資金將主要用于補充經營性資金需求，以及調整企業負債結構，其中約5億元用于補充發行人經營性資金需求，剩余約10億元用于償還發行人部分銀行貸款，降低銀行貸款規模及融資成本。

發行人中期票據注冊總額為30億元。截至本《募集說明書》簽署日，發行人待償還短期融資券余額為10億元。

(劉樹棟 編輯)

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