美律：公告本公司董事會決議私募發行普通股定價相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:105/02/25

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:非關係人

本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會

91年6月13日(91)台財證一第10003455號函規定之特定人為限。應募人為

立訊精密有限公司。

4.私募股數或張數:63,000,000股之普通股

5.得私募額度:63,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:依2016年1月22日股東臨時會決議之依據進行　

訂價，以2016年2月25日為定價日，並以不低於定價日前5個營業日計算之

普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後

之股價 (即新台幣56.08元)；或定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平

均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(即新台幣53.52元)；

兩基準計算價格其中較高者新台幣56.08元為參考價格。本次私募價格以每股價格

不低於參考價格之八成定價。

7.本次私募資金用途:募得資金用於充實營運資金，供未來長期發展所需。

8.不採用公開募集之理由:為掌握募集資金之時效性，於最短期限內取得長期

資金，及引進策略性投資人之實際需求，且私募有價證券三年內不得自由轉讓

之規定，將更確保公司與策略投資人之長期合作關係，故擬透過私募方式向

特定人籌資。

9.獨立董事反對或保留意見:不適用

10.實際定價日:105/02/25

11.參考價格:新台幣3,780,000仟元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:60元

13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股

於交付日起三年內除依證交法第43條之8規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股

交付日滿三年之後，擬請董事會授權董事長依相關法令規定向主管機關申請補辦

公開發行程序及申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:無