【資產重組】百聯股份友誼股份均一字漲停,重大資產重組預案出爐

百聯股份(600631-CN)和友誼股份(600827-CN)復牌均一字漲停，分別報收15.05元及18.57元。據兩公司公布重大資產重組預案，友誼股份將發行股份購買集團資產，並且以新增股份換股的方式吸收合並百聯股份。重組完成後，友誼股份的名稱將變更為“上海百聯集團股份有限公司”，而原百聯股份將被注銷。

具體方案為，友誼股份將按15.57元/股的價格向百聯集團非公開發行普通股(A股)，購買其持有的上海第一八佰伴有限公司36%股權和上海百聯集團投資有限公司100%股權，雙方同意按擬購買資產的評估值合計47.08億元作為交易價格，購買資產將發行股份數量為30.02億股。

同時，友誼股份向百聯股份換股日登記在冊的股東增發股份，在換股日持有百聯股份的股東，均有權且應當於換股日將其所持有的百聯股份全部轉換成友誼股份，百聯股份異議股東擁有現金選擇權，現金選擇權提供方因此而獲得的百聯股份也可以換股。

此次吸收合並完成後，友誼股份將承繼及承接百聯股份所有資產、負債、權利、義務、業務、人員，百聯股份不經過清算程序辦理注銷手續；友誼股份的名稱將變更為“上海百聯集團股份有限公司”，主營業務為百貨零售業，經營範圍進行相應變更。

經除息調整後，本次吸收合並中友誼股份、百聯股份的換股價格分別為15.57元/股、13.41元/股，由此確定百聯股份與友誼股份的換股比例為1:0.861，即每1股百聯股份換0.861股友誼股份A股股份。

預案同時規定，友誼股份的異議股東擁有收購請求權，百聯股份的異議股東擁有現金選擇權。行使收購請求權的友誼股份異議股東，可獲現金對價，具體價格為A股15.57元/股，B股1.342美元/股；行使現金選擇權的百聯股份異議股東，可也按股數獲得現金對價，具體價格為13.41元/股。

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FINT[PFSTBMX,52,5203,520308]

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