金益鼎：公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第一次無擔保轉換公司債

符合條款：第二條第11款1.董事會決議日期:98/08/272.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:金益鼎企業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債暨國內第一次無擔保轉換公司債3.發行總額:國內第一次有擔保轉換公司債發行總面額為新台幣參億元整國內第一次無擔保轉換公司債發行總面額為新台幣壹億元整4.每張面額:新台幣壹拾萬元5.發行價格:暫定於面額之100%-101%範圍內發行。6.發行期間:三年7.發行利率:票面年利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證新台幣參億元整。9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及轉投資。10.承銷方式:以100﹪詢價圈購方式對外公開銷售11.公司債受託人:授權董事長決定。12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司13.發行保證人:台北富邦商業銀行股份有限公司。14.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部15.簽證機構:無實體發行，故不適用16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告之。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀因素而需要變更時，擬授權董事長全權處理之。