隆平高科(null)2012年公司債券發行公告

隆平高科(null)2012年公司債券發行公告

股票簡稱：隆平高科 股票代碼：000998 公告編號：2012-05
（住所：長沙市芙蓉區遠大二路馬坡嶺農業高科技園內）
2012 年公司債券發行公告
保薦人/主承銷商/債券受托管理人
（住所：廣州市先烈中路 69 號東山廣場主樓 5 樓、17 樓）
簽署日期：2012 年 3 月 12 日
12 隆平債發行公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、袁隆平農業高科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”、“本公
司”或“隆平高科”）發行不超過 4.5 億元公司債券（以下簡稱“本期債券”）已
獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]155 號文核準。
2、本期債券每張面值為人民幣 100 元，共計 450 萬張，發行價格為每張人
民幣 100 元。
3、本期債券評級為AA；發行人2008年度、2009年度、2010年度和2011年1-9
月實現的凈利潤（合并財務報表口徑下）分別為6,601.36萬元、8,081.87萬元、
13,474.07萬元和6,400.50萬元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,376.93
萬元、4,847.03萬元、7,460.32萬元和2,552.99萬元；經營活動產生的現金流量凈
額分別為15,240.34萬元、17,087.66萬元、15,839.96萬元和1,568.76萬元。本期債
券上市前，發行人最近一期末的凈資產為119,756.20萬元（截至2011年9月30日未
經審計的合并報表中股東權益合計數）；本期債券上市前，發行人最近三個會計
年度實現的年均可分配利潤為5,561.43萬元（2008年、2009年及2010年合并報表
中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1.5
倍；截至2011年9月30日，發行人資產負債率為46.57%（合并口徑），母公司資
產負債率為41.92%，均不高于70%。發行人在本次發行前的財務指標符合相關規
定。
4、本期債券無擔保。
5、本期債券為5年期固定利率債券，附第3年末發行人上調票面利率選擇權
和投資者回售選擇權。本期債券票面利率詢價區間為6.90%-7.80%，最終票面利
率由發行人與主承銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在詢價區間范圍內協
商確定。
發行人和主承銷商將于2012年3月13日（T-1日）向網下機構投資者進行利率
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12 隆平債發行公告
詢價，并根據詢價結果確定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將于
2012年3月14日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、
深 圳 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.szse.cn ） 與 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率，敬請投資者關注。
6、發行人利率上調選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續期的第3
年末上調本期債券后2年的票面利率。上調幅度為0至100個基點（含本數），其
中一個基點為0.01%。發行人將于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個交易
日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面利率以
及上調幅度的公告。
7、投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調
幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本
期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回
售支付日，發行人將按照深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司相關業務規則完成回售支付工作。自發行人發出關于是否上調本期債券票
面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進
行回售申報。債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的公司債券面值總
額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有
本期債券并接受上述關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
8、本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投
資者詢價配售相結合的方式。網上認購按照“時間優先”的原則實時成交，網下
申購由發行人與主承銷商根據詢價情況進行配售。具體發行安排將根據深圳證券
交易所的相關規定進行。
9、本期債券網上、網下預設的發行數量分別為0.1億元和4.4億元。發行人和
主承銷商將根據網上公開發行情況及網下詢價配售情況決定是否啟動回撥機制：
如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將
剩余部分全部回撥至網下發行。如網下最終認購不足，則不足部分由承銷團以余
額包銷的方式購入。本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
10、網上投資者通過深圳證券交易所交易系統參與認購網上發行份額。本期
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12 隆平債發行公告
債券網上發行代碼為“101695”，簡稱為“12隆平債”。參與本次網上發行的每
個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，即1,000元），超過1手的必須是1手的整
數倍。網上認購次數不受限制。本期債券發行結束后，網上發行代碼“101695”
將轉換為上市代碼“112064”。
11、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過與主承銷商簽訂認購協議
的方式參與網下認購，每個機構投資者的最小認購單位為1,000手（100萬元），
超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍。
12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或代他
人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應按相關法律法規和中國證券監督
管理委員會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
13、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、
發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
14、發行人將在本期公司債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期債券
具體上市時間另行公告。本期債券可同時在深圳證券交易所集中競價系統和綜合
協議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的市場上市交易。
15、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券的
任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況，請仔細閱讀《袁隆平農業
高科技股份有限公司公開發行 2012 年公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要
已刊登在 2012 年 3 月 12 日（T-2 日）的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證
券報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn）與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）查詢。
16、有關本期債券發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《中國證
券報》、《證券時報》、《上海證券報》、深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）
與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
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12 隆平債發行公告
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人、本公司、公司、
指 袁隆平農業高科技股份有限公司
隆平高科
本期債券 指 袁隆平農業高科技股份有限公司 2012 年公司債券
本次發行 指 本期債券的公開發行
保薦機構、主承銷商、
指 廣州證券有限責任公司
債券受托管理人
承銷團 指 主承銷商為承銷本期債券而組織的承銷機構的總稱
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
登記公司/登記機構 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
持有登記公司開立 A 股證券賬戶的社會公眾投資者（國家
社會公眾投資者 指
法律、法規禁止購買者除外）
持有登記公司開立 A 股證券賬戶的機構投資者（國家法律、
機構投資者 指
法規禁止購買者除外）
2012 年 3 月 13 日，為本次發行接受機構投資者網下詢價的
網下詢價日 指
日期
發行首日、網上認購日、 2012 年 3 月 14 日，為本次發行接受投資者網上認購的日期
指
網下認購起始日 以及網下認購的起始日期
元 指 人民幣元
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12 隆平債發行公告
一、本次發行基本情況
（一）債券名稱：袁隆平農業高科技股份有限公司 2012 年公司債券。
（二）發行規模：人民幣 4.5 億元。
（三）票面金額及發行價格：本期債券面值為 100 元，按面值平價發行。
（四）債券品種和期限：本期債券為固定利率債券；期限為 5 年期，附第 3
年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
（五）債券利率或其確定方式：本期債券票面利率詢價區間為 6.90%-7.80%，
最終票面利率將根據網下向機構投資者詢價的結果，由發行人與主承銷商協商確
定，債券利率不超過國務院規定的利率水平。本期債券票面利率在債券存續期限
前 3 年保持不變；如發行人行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存
續期限后 2 年的票面利率為債券存續期限前 3 年票面利率加上上調基點，在債券
存續期限后 2 年固定不變；如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部
分債券在存續期限后 2 年的票面利率仍維持原票面利率不變。本期債券采用單利
按年計息，不計復利，逾期不另計利息。
（六）債券形式：實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機
構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后，債券持有人可按照有關主管
機構的規定進行債券的轉讓、質押等操作。
（七）還本付息的期限和方式：本期債券采取單利按年計息，不計復利。每
年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。本期債券于每年的
付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權登記日收市時所持有的
本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金
額為投資者截至兌付債權登記日收市時所持有的本期債券最后一期利息及所持
有的債券票面總額的本金。
（八）起息日：2012 年 3 月 14 日。
（九）付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照登記機構的有關規定來統
計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規定辦
理。
（十）付息日：2013 年至 2017 年每年的 3 月 14 日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日；順
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12 隆平債發行公告
延期間付息款項不另計利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的
付息日為 2013 年至 2015 年每年的 3 月 14 日（如遇法定及政府指定節假日或休
息日，則順延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計利息）。
（十一）兌付日：本期債券的兌付日為 2017 年 3 月 14 日（如遇法定及政府
指定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日；順延期間兌付款項不另計
利息）。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為 2015 年 3 月
14 日（如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其后的第 1 個工作日；
順延期間兌付款項不另計利息）。
（十二）發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本期債券存續
期的第 3 年末上調本期債券后 2 年的票面利率，調整幅度為 0 至 100 個基點（含
本數），其中 1 個基點為 0.01%。發行人將于第 3 個付息日前的第 20 個交易日，
在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上發布關于是否上調本期債券票面
利率以及上調幅度的公告。若發行人未行使票面利率上調選擇權，則本期債券后
續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
（十三）投資者回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及
上調幅度的公告后，投資者有權選擇在第 3 個計息年度的付息日將其持有的全部
或部分債券按面值回售給發行人。第 3 個計息年度的付息日即為回售支付日，發
行人將按照深交所和登記機構相關業務規則完成回售支付工作。
（十四）回售申報：自發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅
度的公告之日起 3 個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債
券持有人的回售申報經確認后不能撤銷，相應的本期債券份額將被凍結交易；回
售申報期不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述
關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。
（十五）擔保人及擔保方式：無擔保。
（十六）信用級別及資信評級機構：根據鵬元資信評估有限公司出具的《袁
隆平農業高科技股份有限公司 2012 年不超過 4.5 億元公司債券信用評級報告》，
發行人的主體長期信用等級為 AA，本期債券信用等級為 AA。在本期債券的存
續期內，資信評級機構每年將對公司主體長期信用等級和本期債券信用等級進行
一次跟蹤評級。
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12 隆平債發行公告
（十七）保薦人、主承銷商、債券受托管理人：廣州證券有限責任公司。
（十八）發行對象：在登記機構開立合格 A 股證券賬戶的社會公眾投資者
和機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（十九）發行方式：本期債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和
網下面向機構投資者詢價發行相結合的方式。網上認購按照“時間優先”的原則
實時成交，網下申購由發行人與主承銷商根據詢價情況進行配售。具體發行安排
將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
（二十）回撥機制：本期債券網上、網下預設的發行數量分別為 0.1 億元和
4.4 億元。發行人和主承銷商將根據網上公開發行情況及網下詢價配售情況決定
是否啟動回撥機制：如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行
數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。如網下最終認購不足，則不
足部分由承銷團以余額包銷的方式購入。本期債券采取單向回撥，不進行網下向
網上回撥。
（二十一）向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優先配售。
（二十二）承銷方式：發行結束后，若申購資金不足 4.5 億元，余額全部由
主承銷商包銷。
（二十三）募集資金用途：本期債券募集資金在扣除發行費用后，擬用 2
億元償還“袁隆平農業高科技股份有限公司 2011 年度第一期短期融資券”，1.5
億元償還銀行貸款，調整債務結構；剩余資金用于補充公司流動資金。
（二十四）擬上市地：深交所。
（二十五）上市安排：本次發行結束后，發行人將向深交所提出關于本期債
券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。
（二十六）質押式回購：本期債券符合深交所進行質押式回購交易的相關規
定，具體折算率等事宜在上市后按深交所及登記機構的相關規定執行。
（二十七）稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本
期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔。
（二十八）與本期債券發行有關的時間安排：
日期 發行安排
T-2 日（周一）
刊登募集說明書及其摘要、發行公告和評級報告
（2012 年 3 月 12 日）
T-1 日（周二） 網下詢價（簿記）
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（2012 年 3 月 13 日） 確定票面利率
公告最終票面利率
T 日（周三） 網上認購日
（2012 年 3 月 14 日） 網下認購起始日
網上認購的剩余部分回撥至網下發行（如有）
T+1 日（周四）
網下認購日
（2012 年 3 月 15 日）
網下認購截止日
T+2 日（周五）
網下機構投資者于當日 17:00 之前將認購款劃至主承銷
（2012 年 3 月 16 日）
商專用收款賬戶
T+3 日（周一）
發行結果公告日
（2012 年 3 月 19 日）
注：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，
修改發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
（一）詢價的對象
本次網下利率詢價的對象為在登記公司開立合格A股證券賬戶的機構投資
者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（二）利率詢價區間及票面利率確定方法
本期債券票面利率詢價區間為6.90%-7.80%，最終票面利率由發行人與主承
銷商根據網下向機構投資者的詢價結果在詢價區間范圍內協商確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為2012年3月13日（T-1日），參與詢價的機構
投資者必須在2012年3月13日（T-1日）下午15:00前將《袁隆平農業高科技股份
有限公司2012年公司債券網下利率詢價及申購申請表》（以下簡稱“《網下利率
詢價及申購申請表》”）（見附表）傳真至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及申購申請表》
擬參與網下詢價的機構投資者應打印發行公告附表《網下利率詢價及申購申
請表》，并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：
（1）應在發行公告所指定的利率詢價區間內填寫詢價利率；
（2）每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢價
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利率可不連續；
（3）填寫詢價利率時精確到0.01%；
（4）詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5）每個詢價利率上的申購總金額不得少于100萬元（含100萬元)，并為100
萬元的整數倍；
（6）每一詢價利率對應的申購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該
詢價利率時，投資者的最大投資需求（具體見本公告填表說明第7條之填寫示例）；
（7）每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投
資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的
視為有效，其后的均視為無效。
2、提交
參與利率詢價的機構投資者應在2012年3月13日（T-1日）下午15:00前將加
蓋單位公章的《網下利率詢價及申購申請表》及法定代表人授權委托書（法定
代表人本人簽章的無須提供）、加蓋單位公章的企業法人營業執照（副本）復
印件和經辦人身份證復印件傳真至主承銷商處。聯系人：李曼、張寧、林正雄；
傳真：020-88836634、88836647；聯系電話：010-57385527、020-88836639、
020-88836635。投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷
商處，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。
3、利率確定
發行人和主承銷商將根據網下利率詢價結果在詢價區間范圍內確定本期債
券最終的票面利率，并將于2012年3月14日（T日）在《中國證券報》、《證券
時報》、《上海證券報》、深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）與巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券最終的票面利率。發行人將按
上述確定的票面利率向投資者公開發行本期債券。
三、網上發行
（一）發行對象
持有登記公司開立的合格A股證券賬戶的社會公眾投資者（國家法律、法規
禁止購買者除外）。
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12 隆平債發行公告
（二）發行數量
本期債券網上預設發行數量為0.1億元。發行人和主承銷商將根據網上公開
發行情況及網下詢價配售情況決定是否啟動回撥機制：如網上發行數量獲得全額
認購，則不進行回撥；如網上發行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下
發行。如網下最終認購不足，則不足部分由承銷團以余額包銷的方式購入。本期
債券采取單向回撥，不進行網下向網上回撥。
（三）發行時間
網上發行時間為1個交易日，即發行首日2012年3月14日（T日）深交所交易
系統的正常交易時間（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發事件
影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。
（四）認購辦法
1、本期債券網上發行代碼為“101695”，簡稱為“12隆平債”。
2、發行價格為100元/張。
3、在網上發行日的正常交易時間內，主承銷商通過深交所交易系統進行“賣
出申報”，參與網上發行的投資者通過深交所交易系統進行“買入申報”，通過
深交所交易系統撮合成交，按“時間優先”的原則實時成交。
網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上認購的投資者的認購數量將
優先得到滿足，深交所交易系統將實時確認成交。當本期債券網上累計的成交數
達到網上發行的預設數量時，本期債券網上發行即結束。當本期債券網上發行預
設數量認購不足時，剩余數量將一次性回撥至網下發行。
4、參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為1手（10張，即1,000
元），超過1手的必須是1手的整數倍。投資者認購數量上限應遵照相關法律法規
及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
5、凡參與網上認購的投資者，認購時必須持有登記公司開立的合格A股證
券賬戶，尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在網上認購日2012年3月14日（T
日）之前開立深交所證券賬戶。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認購者，
需在網上認購日2012年3月14日（T日）之前（含當日）存入全額認購款，尚未
開立資金賬戶的認購者，必須在網上認購日之前（含當日）在與深交所聯網的證
券交易網點開設資金賬戶，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無效認
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12 隆平債發行公告
購。
6、社會公眾投資者網上認購次數不受限制。
（五）結算與登記
網上發行的結算和登記按照登記公司相關業務規則辦理。
四、網下發行
（一）發行對象
本次網下發行對象為持有登記公司開立的合格A股證券賬戶的機構投資者
（國家法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格機構投資者。
機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本期債券網下預設發行數量為4.4億元，網上與網下最終發行規模合計為4.5
億元。發行人和主承銷商將根據網上公開發行情況及網下詢價配售情況決定是否
啟動回撥機制：如網上發行數量獲得全額認購，則不進行回撥；如網上發行數量
認購不足，則將剩余部分全部回撥至網下發行。如網下最終認購不足，則不足部
分由承銷團以余額包銷的方式購入。本期債券采取單向回撥，不進行網下向網上
回撥。
每個機構投資者的最低認購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須
是1,000手（100萬元）的整數倍。每個投資者在《網下利率詢價及申購申請表》
中填入的最大申購金額不得超過本期債券的發行總額，主承銷商另有規定的除
外。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為3個交易日，即2012年3月14日（T日）、2012年
3月15日（T+1日）、2012年3月16日（T＋2日）每日的9:00-17:00。
（五）申購辦法
1、凡參與網下協議認購的機構投資者，認購時必須持有在登記公司開立的
合格A股證券賬戶。尚未開戶的機構投資者，必須在2012年3月13日（T-1日）前
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開立證券賬戶。
2、擬參與網下協議認購的機構投資者在網下發行期間自行聯系主承銷商，
主承銷商根據網下機構投資者認購意向與其協商確定配售數量，并向機構投資者
發送《配售繳款通知書》，同時簽訂《網下認購協議》。網下配售不采用比例配
售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。
擬參與網下認購的機構投資者應在2012年3月15日（T+1日）15:00前將以下資料
傳真至主承銷商處：
（1）由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后的《網下認購協議》；
（2）加蓋單位公章的企業法人營業執照（副本）復印件；
（3）深圳證券交易所證券賬戶卡復印件；
（4）法定代表人授權委托書（如適用）。
各機構投資者應于2012年3月26日（T+8日）17：00 前將《網下認購協議》
正本郵寄或送達至主承銷商。
協議送達地址：廣州市天河區珠江新城珠江西路5號廣州國際金融中心19樓
郵編：510623
認購協議傳真：020-88836634、88836647
聯系人：李曼、張寧、林正雄
聯系電話：010-57385527、020-88836639、020-88836635。
（六）配售
主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配金
額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。發行人和主承銷商有權自主決定
本期債券的最終配售結果和相關費用安排。
（七）繳款
簽訂《網下認購協議》的機構投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在
2012年3月16日（T+2日）17:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時應
注明機構投資者全稱和“隆平高科公司債券認購資金”字樣，同時向主承銷商傳
真劃款憑證。
收款賬戶戶名 廣州證券有限責任公司
收款賬戶賬號 3602000129200377840
收款賬戶開戶行 工商銀行廣州第一支行
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12 隆平債發行公告
匯入行聯行行號 25873005
匯入行人行支付系統號 102581000013
匯入行同城票據交換號 0012-001-7
收款銀行地址 廣州市越秀區沿江中路 193 號
收款銀行聯系人 黃濱 020-83322217
（八）違約認購的處理
對未能在2012年3月16日（T+2日）17:00前繳足認購款的機構投資者將被視
為違約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者認購要
約項下的全部債券，并有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
五、風險提示
主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭
示條款參見《袁隆平農業高科技股份有限公司公開發行2012年公司債券募集說明
書》。
六、認購費用
本次發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
七、發行人和主承銷商
發行人：袁隆平農業高科技股份有限公司
名稱： 袁隆平農業高科技股份有限公司
住所： 湖南省長沙市芙蓉區遠大二路馬坡嶺農業高科技園內
辦公地址： 湖南省長沙市車站北路 459 號證券大廈 9 樓
法定代表人： 伍躍時
董事會秘書： 彭光劍
聯系人： 顏衛彬、鄒振宇
電話： 0731-82181758、82181658
傳真： 0731-82183859
郵政編碼： 410001
保薦機構/主承銷商/債券受托管理人：廣州證券有限責任公司
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12 隆平債發行公告
名稱： 廣州證券有限責任公司
注冊地址： 廣州市先烈中路 69 號東山廣場主樓 5 樓、17 樓
辦公地址： 北京市西城區武定侯街 2 號泰康國際大廈 15 樓
法定代表人： 劉東
項目主辦人： 蔡玉、楊剛輝
項目協辦人： 張尋遠
項目組其他成員：袁長生、陳德龍、林正雄、廖建強、馬效磊
電話： 010-51876667、020-88836635
傳真： 010-68012845、020-88836634
郵政編碼： 100033
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12 隆平債發行公告
袁隆平農業高科技股份有限公司2012年公司債券網下利率詢價及申購申請表
重要申明
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經申購人完成填寫并簽字，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字并加蓋單位公章，
傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。
申購人承諾并保證其將根據主承銷商確定的認購數量與主承銷商簽訂《網下認購協議》。
基本信息
機構名稱
企業營業執照
法定代表人姓名
注冊號
經辦人姓名 傳真號
聯系電話 移動電話號碼
證券賬戶名稱 證券賬戶號碼
（深圳） （深圳）
利率詢價及申購信息
詢價利率區間6.90%- 7.80%
票面利率 申購金額（萬元）
重要提示：
請將此表填妥簽字并加蓋公章后，于2012年3月13日（T-1日）15:00時前連同法定代表人授權委托
書（法定代表人本人簽章的無須提供）、加蓋單位公章的企業法人營業執照（副本）復印件和經
辦人身份證復印件一并傳真至主承銷商處。
申購傳真：020-88836634、88836647；
咨詢電話：010-57385527、020-88836639、020-88836635；
聯系人：李曼、張寧、林正雄。
申購人在此承諾：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整；
2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的
有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批準，并
將在認購本期債券后依法辦理必要的手續；
3、本次最終申購金額為網下利率詢價表中不高于最終票面利率的詢價利率對應的最大有效的申購
金額；
4、申購人在此承諾接受發行人與主承銷商制定的本次網下發行申購規則；申購人同意主承銷商按
照網下利率詢價表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結果
和相關費用的安排；
5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務按照《網下認購協議》規定的時間、金額和方
式，將認購款足額劃至主承銷商通知的劃款賬戶。如果申購人違反此義務，主承銷商有權處置該
違約申購人訂單項下的全部債券，同時，本申購人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向
主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；
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12 隆平債發行公告
6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監管者要求或其他可能對本次發行造成重大不利影響的
情況，在經與主管機關協商后，發行人及主承銷商有權暫停或終止本次發行。
法定代表人（或授權代表）簽字：
（公司蓋章）
年 月 日
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12 隆平債發行公告
填表說明：（以下填表說明部分可不回傳，但應被視為本發行公告不可分割
的部分，填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照注冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的注冊號，證券
投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“中國證監會同意設立證券投資基金的
批文號碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投資組合號碼”，企業年
金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中
的登記號”。
2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到0.01%；
3、每一票面利率對應的申購金額，是指當最終確定的票面利率不低于該利
率時申購人的最大申購需求（具體見本公告填表說明第7條之填寫示例）；
4、每一份《網下利率詢價及申購申請表》最多可填寫5個詢價利率，詢價利
率可不連續；
5、每個詢價利率上的申購金額不得少于100萬元（含100萬元），并為100
萬元（10,000 張）的整數倍。
6、有關票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容；
7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗
示，請投資者根據自己的判斷填寫）。假設本期債券票面利率的詢價區間為4.20%
- 4.60%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
票面利率 申購金額（萬元）
4.20% 7,000
4.30% 10,000
4.40% 15,000
4.50% 17,000
4.60% 20,000
上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高于或等于4.60%時，有效申購金額為20,000 萬
元；
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12 隆平債發行公告
◆當最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時，有效申購金
額為17,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時，有效申購金
額為15,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于4.40%，但高于或等于4.30%時，有效申購金
額為10,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于4.30%，但高于或等于4.20%時，有效申購金
額為7,000 萬元；
◆當最終確定的票面利率低于4.20%時，該詢價要約無效。
8、參加利率詢價的機構投資者請將此表填妥后于2012年3月13日（T-1日）
15：00前將本表連同法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）、
加蓋單位公章的企業法人營業執照（副本）復印件和經辦人身份證復印件一并傳
真至主承銷商處。
9、本表一經申購人完整填寫并簽字，且由其法定代表人（或其授權代表）
簽字并加蓋單位公章，傳真至主承銷商后，即對申購人具有法律約束力，不可撤
銷。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生
其他后果，由機構投資者自行負責。
10、參與利率詢價與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法
律責任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證
監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
11、每家機構投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，如投資
者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的視
為有效，其后的均視為無效。
12、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本次網下利率詢價，以其他方
式傳送、送達一概無效。
申購傳真：020-88836634、88836647；
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12 隆平債發行公告
聯系人：李曼、張寧、林正雄
咨詢電話：010-57385527、020-88836639、020-88836635。
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資訊來源：深圳證券交易所

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