鉅亨早報 2009年10月16日

《重要新聞》

-- 英國政府傳將不會擔保勞埃德銀行新股發行。

-- 數周前離任私募避險基金 Cadogan 高層同意向富通銀買回管理 36 億美元該避險基金事業。

-- 印度塔塔電力考慮集資 2-2.5 億美元，作為一部分的財源，來支持其擴張計畫。

-- ING 亞洲資產由新加坡華僑銀行得標。

-- 釀酒巨擘英博以 22 億美元出脫東歐事業予 CVCCapital Partners。

-- CIT 傳將取得 30 億美元至 65 億美元貸款。

-- 英國金管局令銀行加購公債，將影響歐美企業。

-- 豐田表示 9 月在中國新車銷售增長 45 %。

-- Goldman Sachs (GS-US；高盛銀行)周四公布，由於債券交易大幅獲利，支撐第三季獲利高於預期。普通股股東淨利為30.3億美元，或每股5.25美元。

-- Google 周四盤後發布財報，今年第 3 季銷售總額達59.4 億美元。此外該公司今年第 3 季營業收益16.4億美元，換算每股為 5.42 美元。

-- 美國科技業龍頭 IBM(IBM-US) 周四 (15日)盤後公布今 (2009) 年第 3 季財報，並調升全年獲利展望。

-- 由於晶片處理器出貨強勁，Advanced Micro DevicesInc. (AMD-US) 周四盤後公布今第3季優於市場預期的財報，盤後股價揚升。

-- 聯合國糧食及農業組織 15 日公布報告，由於糧食危機和經濟危機的共同影響，全世界的饑餓人口數量已突破 10億，創歷史新高。

-- 前 Fed 主席葛林斯潘 15 日表示，美國聯邦政府債務增加是美國經濟中最令人擔心的部份，可能進一步導致美元貶值，借貸成本提高。

-- 美元弱勢，熱錢湧入香港炒高股樓市，為壓抑港匯強勢，金管局週四兩度出手向市場注資共 54 億港元，銀行體系結餘將進一步增至2125.25億港元。

-- 第10屆中國西博會 16 日成都開幕，溫家寶出席，多國政府首腦和部長將與會。

-- 產能過剩，中國將嚴格控制大豆油脂產能盲目擴張，避免無序競爭，原則上不准新建和擴建大豆油脂加工項目。

-- 叱吒華爾街 30 年的「刁(deal)王」，瑞德集團行政總裁布魯斯‧沃瑟斯坦前日突然病逝，享年61歲。沃瑟斯坦一生參與逾千件併購案，包括時代集團與華納兄弟的大型併購案。

-- 中國 9 月份全國 70 大中城市房屋銷售價格同比上漲2.8% ，環比上漲 0.7% ，漲幅比 8 月份縮小 0.2 個百分點，自年初以來環比增速首次出現下滑。

-- ING 第 3 季投資情緒指數，中國小升2.5%，連續第 4季上揚；香港由 125 點上升 11% 至 139 點，連 2 季上升。

-- 中國主權財富基金中投公司近期將完成對俄羅斯諾具魯石油公司 (Nobel Oil Group) 45% 的股權收購計劃，總投資達 3 億美元 (20.48 億元人民幣) 。

-- 為加強投資者保障，香港擬設立金融糾紛調解機制，將於年底前進行諮詢。初步覆蓋範圍將涉及投資產品和投資市場。

-- 探險家：若氣候變化持續，北冰洋浮冰會在 10 年內消失，屆時船隻將可在北極暢通航行。大約20年之後，北冰洋更將會在夏季變成無冰之洋。

-- 美國國會日前通過的「2010年國防授權法案」終極版，把參眾兩院 3 個月前各自通過的同一條款 (第1226款)直接刪除。該條款與強化台灣空軍有關。

《重要指標》

■ 北美

--美國 Q3 房屋止贖數季升 5 % 年升 23 %

--美國當周初次申請失業金人數減 1 萬人至 51.4 萬人(10/10)

--美國 10 月紐約州製造業指數 34.57

--美國 9 月消費者物價指數上升 0.2 %、核心 CPI 亦升 0.2 %

--美國當周連續申請失業金人數 599 萬人(10/10)，前值 604 萬人。

--加拿大 8 月製造業新訂單月率下降 2.1 %

--10月費城Fed指數下降至11.5，9月為14.1。

■ 歐洲

--義大利 9 月歐盟調和 CPI 年增 0.4 %、義大利 CPI年降0.2%

--西班牙 Q3 房屋價格年減 7.8%

--歐盟 9 月消費者物價調和指數年降 0.3 %

■ 南美

--巴西 8 月零售銷售指數年增率 4.7 %

■ 亞洲

--紐西蘭 Q3 CPI季升 1.3 %

--中國 9 月 FDI 年升 18.9 %、1-9月 FDI 年降 14.2%

--中國 9 月房地產價格年升 2.8 %，連 4 個月上揚

--南韓 9 月進口物價年滑 10.8 %，連 6 個月下降

--紐西蘭 9 月製造業表現指數回升 2.9 點至 51.7

--日本 8 月工業產值調整後月升 1.6 %、年降 19 %

--新加坡 8 月零售銷售月增 5.2 %

--印度 躉售物價指數年率 0.92 % (10/3當周)

《金融市場》

■ 美股

-- 油價上漲，帶動商品股尾盤走高，蓋過了銀行股弱勢，道瓊指數周四上漲，再創一年新高點，連續2日守於 1 萬點大關之上。

-- 道瓊工業平均指數收高47.08點或0.47%至10062.94。

-- Nasdaq指數收高1.06點或0.05%至2173.29。

-- S&P 500指數收高4.54點或0.42%至1096.56。

-- 費城半導體指數收低4.73點或1.41%至329.78。

■ 歐股

-- 歐股周四 (15日) 平盤震盪，不過在 Nokia (NOK1V-FI；NOK-US；諾基亞) 和花旗 (C-US；Citigroup) 公布財報虧損和高盛(GS-US；Goldman Sachs) 財報結果也不理想之下，漲幅受限，最終收跌。

-- 泛歐道瓊 600 指數上漲 0.12% 收報 247.28 點，創 11 個月新高。

-- 英 FTSE 100 股指收報 5222.95 點，跌 33.15 點或 0.63%。

-- 德國 DAX 股指收 5830.77 點，跌 23.37 點或 0.4%。

-- 法 CAC 40 股指收 3883.83 點，升 1.16 點或 0.03%。

■ 亞股

--台灣加權股價指數升 14.65 點或 0.19 % 報 7710.40 點

--南韓 KOSPI 指數升 9.9 點或 0.6 % 報 1658.99 點

--日經 225 指數漲 175.44 點或 1.7 %報 10238.65 點

--澳洲 S&P/ASX 200 指數升 28.8 點或 0.6 % 報4859.9 點

--上證指數漲 9.26 點或 0.31 % 報 2979.79 點

--恆指升 112.6 點或 0.51 % 收 21999.08 點

■ 黃金

-- 黃金期貨周四自記錄高點回檔。美國股市早場疲弱，助使美元兌歐元自14個月低點反彈，降低了黃金的避險吸引力。

-- 紐約10月黃金下跌14.10美元，或1.3%，至每盎司1050.60美元。

-- 12月黃金下跌14.10美元，或1.3%，至每盎司1049.80美元。

■ 原油

-- 由於美國汽油和分餾油存貨意外大幅減少，油價周四上漲 3%，升至 1 年最高點。

-- 紐約 11 月原油期貨價格上漲 3.078% 至 2.31 美元至每桶77.49 美元。

-- 倫敦布蘭特 11 月原油期貨價格則上漲 1.85% 或 1.35 美元至每桶74.44 美元。

■ 匯市

-- 新台幣兌美元周四收盤，報 32.218 元兌 1 美元。

-- 美元兌日元一度升值 1.5% 至 90.66 ，回到 3 周最高價位。

-- 歐元兌美元一度貶至 1.4840 美元價位，不過後來又回升至 1.4932 美元價位。

-- 美元兌加元也略為回升至 1.0345 。

-- 澳元兌美元則升至 14 月高點至 0.9197

■ 穀物

-- 芝加哥期貨交易所周四 (15日) 12 月小麥合約下滑 8 美分，收報每英斗 5.05 美元。

--CBOT 12 月玉米合約下滑 10 美分，收報每英斗 3.73 美元。

--CBOT 11 月黃豆合約跌 11 美分，報每英斗 9.83 美元。

《今日發布數據》

--土耳其 央行(TCMB)公佈 10 月利率決議

--新加坡 9 月非石油出口(年增)

--歐盟 8 月貿易餘額(歐元)

--加拿大 9 月消費者物價指數(年增)

--美國 8 月國際資本淨流入(美元)

--美國 9 月工業生產(月增)

--美國 10 月密歇根大學消費者信心指數/修正值

--墨西哥 央行宣布 10 月利率決議

--美國 ECRI 每週領先指標(10/09)