看好新機殼訂單帶旺可成 麥格理喊買 目標價高看291元

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 儘管首季營收低於預期，但是麥格理證券看好，在蘋果新款 MacBook 和宏達電 (2498-TW) 的新機殼訂單加持下，可成營收動能可望恢復，給予「買進」評等，目標價 291 元。

《中國時報》報導，可成首季營收為 86.54 億元，較上季下滑 5.4%，表現不如預期，主要原因在於新產品營收貢獻有限，上季只有宏達電 ONE 系列訂單，且還面對大陸廠商比亞迪搶市。

但麥格理估計，比亞迪的產能、良率未具競爭力，對可成的市場地位不至造成威脅，預估可成第 2 季在新款 Macbook Pro和 Air、宏達電 ONE V，與亞馬遜 Kindle Fire 等各新機款帶動下，營收季增率可望達 20%，繼續維持超越大盤的評等。