友邦人壽IPO市值估285-305億美元間 可募得逾150億美元資金

友邦人壽美國紐澤西總部。(圖：維基百科)

根據《華爾街日報》引述知情人士消息報導，美國國際集團 (American International Group Inc.，AIG)(AIG-US)旗下子公司友邦保險 (AIA)，本月進行首次公開募股 (IPO)時，公司市值可能落在 285-305億美元之間，且或可募得超過 150億美元的現金，用以償還對美國政府和納稅人的貸款。

AIA的初期市場估值，可能會低於今 (2010)年初英國保誠人壽 (Prudential Plc)(PRU-UK)意圖收購時的開價，但 AIG人員和政府均期望，在正式募股後 AIA股價將隨之揚升，如此也利於 AIG之後進行額外售股計畫。

今年 3月保誠人壽表示，希望以 355億美元股票和現金完整收購 AIA，但因內部股東抗議，公司將開價壓低至 304億美元。爾後 AIG董事會反對收購，並選擇發行半數以上 AIA股票進行 IPO，AIA股票估計將在 10月 29日，於香港股市正式開始交易。

內情人士指出，根據最新的估值，AIA的股價約在 18.38-19.68港元 (2.37-2.54美元)之間。依照此價格發行公司半數股票，可獲得約 150億美元資金，但若投資人的需求量大於發放股票數量，公司啟用可額外出售股票的選擇權，總募集資金量或可上達 171億美元。

周一 AIG的最大私人股東－Fairholme Capital Management LLC創始人 Bruce Berkowitz表示，他旗下的共同基金計畫在本次 IPO中，投資約 10億美元。

據消息人士稱，科威特投資局 (Kuwait Investment Authority)也將注資約 10億美元。