承銷友邦收購交易的投行顧問將分享6億美元手續費

一并購顧問公司稱，承銷英國保誠集團收購友邦保險交易的銀行將瓜分6億美元手續費收入，分享該交易相關手續費的大部分。

綜合外電3月2日報道，一家并購顧問公司稱，承銷英國保誠集團(Prudential PLC, PRU.LN)逾200億美元配股交易的各大銀行將共享5億美元至5.5億美元的手續費收入。保誠集團是為收購美國友邦保險公司(American International Assurance Co.)而進行該配股交易的。友邦保險是美國國際集團(American International Group，AIG)旗下的亞洲壽險子公司。

顧問公司Freeman & Co.稱，該配股交易的承銷商瑞士信貸(Credit Suisse)、JP Morgan Cazenove (JPM)和匯豐控股有限公司(HSBC Holdings PLC, HBC, 簡稱：匯豐控股)將分享該交易相關手續費的大部分，這幾家公司與其他承銷該交易的銀行將共同分享總額約6億美元的手續費收入。

Freeman & Co.稱，瑞士信貸、JP Morgan Cazenove和匯豐控股還將收取保誠集團發行50億美元優先債券相關的1,000萬至3,000萬美元的手續費。

Freeman & Co.預計，優先債券發行交易的顧問費總額在7,000萬美元至8,000萬美元。瑞士信貸、匯豐控股、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)和Lazard Ltd (LAZ)是保誠集團優先債交易的顧問行。高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)、百仕通集團(Blackstone Group L.P., BX)和花旗集團(Citigroup Inc.)是美國國際集團的顧問行。

(師衛娟 實習編輯)

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