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東方電氣（600875，收盤價49.80元）日前發布2009年年報，公司火電、風電、水電、核電產品分別實現收入207.9億元、62.8億元、30億元和21億元，同比增速分別為2.4%、140%、16%、117%,其中，風電、核電產品比重分別增加了約10個和3個百分點，水電產品比重基本持平。風電毛利率17.50％，同比增長6.02％。預計風電業務將繼續大幅增長，公司預計2010年核電業務收入可達40億元，2011年收入則超過90億元。
風電新增產能逾千臺
2009年年報顯示，公司實現收入332億元，同比增長16.58%；實現歸屬于母公司凈利潤15.7億元，同比增長930.36%；每股收益1.57元/股。公司風電產量2009年產量1203臺，同比增長50%，實現收入62.8億元，至2009年年末，東方電氣在手風電訂單90億元左右，且天津、杭州基地投產后，可新增產能1000臺以上，2010年風電的銷售收入將超過2009年，預計公司2010年出貨1500臺。公司表示期望風電業務出現如過去的“瘋狂”增長是不現實的，預計未來內地風電會平穩發展。由于當前內地有幾十家風電廠家，競爭激烈，今年其毛利率面臨下滑趨勢，但公司高毛利率產品的比重會增加。
核電增長業績將超40億元
截至2009年末，公司在手訂單1300億元，全年新增訂貨568億元，其中國際合同約21億美元。新增訂單中，火電263億元、核電145億元、風電83億元、水電29億元、其它48億元。在手訂單中，出口項目占15%，公司首次進入巴西、沙特和博茨瓦納等國家電力市場。
預計2010年公司火電業務收入小幅下滑5%左右。水電業務增長相對平穩，略好于火電，銷售收入與去年持平。2009年公司核電業務毛利率為-0.52%，但目前公司常規島業務毛利率高于傳統火電，隨著核心技術的引進和消化吸收、核電產品零部件國產化率的提高以及規模化生產，未來核電設備的盈利能力有很大提升空間，預計將達到15%左右的毛利率水平。公司預計2010年核電業務收入可達40億元，2011年收入則超過90億元。，增速為87%左右，2011年收入則超過90億元。愛建證券
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