中金公司：維持葛洲壩審慎推薦評級

中金公司認為，葛洲壩股價的推動因素來源于國家電力資產整合的落實;新疆建筑施工,電力及煤炭業務的發展;"十二五"國家水利建設的加速,維持審慎推薦評級。

中金公司11月1日研究報告中指出，2010業績符合預期葛洲壩(600068)2010年前三季度實現收入248.7億元,同比增長33.9%;歸屬母公司股東凈利潤9.8億元,對應每股收益0.28元,同比增長13.7%,符合預期。盈利預測不變我們維持盈利預測不變,公司2010,2011年歸屬母公司凈利潤為16.7和20.2億元,對應每股收益分別為0.48和0.58元,分別同比增長26.1%和21.5%。估值和投資建議當前股價下,公司對應2010,2011年市盈率分別為20.2和16.6倍,位于建筑板塊高端。往前看,我國認為,公司股價的推動因素來源于:1)國家電力資產整合的落實;2)新疆建筑施工,電力及煤炭業務的發展;3)"十二五"國家水利建設的加速,仍維持"審慎推薦"的投資評級。

(何瑩 編輯)

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